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理财规划服务合同范本5篇

篇1

甲方（客户）：_________

乙方（理财顾问）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方提供理财规划服务达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方提供理财规划服务，包括资产配置、投资策略、风险管理等方面的建议。

2.乙方应根据甲方的财务状况和投资目标，制定个性化的理财方案，并提供专业的理财建议和指导。

3.乙方应定期对甲方的理财方案进行评估和调整，以确保投资目标的实现。

二、服务期限

1.本合同自双方签字之日起生效，服务期限为______年。

2.服务期限届满后，双方可协商续签或终止合同。

三、费用及支付方式

1.乙方提供理财规划服务的收费方式采用______方式，具体费用为______元。

2.甲方应在签订合同时一次性支付乙方理财规划服务费。

3.如甲方需要乙方提供持续性的理财顾问服务，双方应另行签订相关服务合同。

四、风险提示

1.乙方在提供理财规划服务时，应充分了解甲方投资的风险承受能力，并提供相应的风险提示。

2.甲方在投资过程中应充分了解投资产品的风险特性，并自行承担投资风险。

3.乙方不保证任何投资产品的收益承诺，也不承担任何投资风险。

五、违约责任

1.双方应本着诚实信用的原则履行本合同，如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.甲方如未按照合同约定支付乙方理财规划服务费，乙方有权要求甲方支付违约金或滞纳金。

3.乙方如未按照合同约定提供理财规划服务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.本合同的解释权归双方所有。如双方在本合同的解释或执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

3.本合同所签订的争议解决条款具有优先效力，双方应优先遵循本合同的争议解决条款解决争议。

七、其他约定事项

1.本合同自双方签字之日起生效，具有法律效力。双方应认真履行本合同约定的义务。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同附件和补充协议为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

3.双方同意以本合同约定的方式履行本合同义务，并承诺在合同执行过程中遵循诚实信用的原则。

4.如有其他未尽事宜，双方可协商补充约定。补充约定与本合同具有同等法律效力。

5.甲方和乙方的联系方式如下：_________。如有变更应及时通知对方。

6.本合同到期后自动终止，但不影响合同中约定的事宜的执行和双方的合法权益的保护。

篇2

本合同由以下双方签订：

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

鉴于甲方需要专业的理财规划服务，乙方愿意提供相关的服务，双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

乙方将提供以下理财规划服务：

1.全面分析甲方的财务状况，包括资产、负债、收入、支出等方面，并进行评估和诊断。

2.根据甲方的财务状况和风险承受能力，制定个性化的理财方案，包括投资、保险、税务等方面的规划。

3.协助甲方实施理财方案，包括推荐合适的投资产品、保险产品等，并跟踪方案的执行情况。

4.提供持续的理财咨询和服务，及时调整理财方案，以适应甲方的财务状况和市场环境的变化。

二、服务期限

本合同自签订之日起生效，有效期为年。期满后，双方可协商续签。

三、服务费用

甲方应支付乙方的服务费用包括：

1.咨询费：甲方应按照乙方提供的咨询方案支付相应的费用。具体费用根据咨询方案的复杂程度和工作量确定，并经双方协商一致后确定。

2.实施费：甲方应按照乙方推荐的理财产品支付相应的费用。具体费用根据产品的种类和金额确定，并经双方协商一致后确定。

3.其他费用：如甲方需要乙方提供其他服务，如税务咨询、法律咨询等，应另行支付相应费用。具体费用根据服务的种类和工作量确定，并经双方协商一致后确定。

四、付款方式

甲方应按照以下方式支付服务费用：

1.咨询费：在签订合同后，甲方应支付乙方咨询费的%作为预付款，剩余款项在咨询方案实施完毕后支付。具体支付时间和金额经双方协商一致后确定。

2.实施费：甲方应在理财产品购买或投资前支付乙方相应的费用。具体支付时间和金额根据产品的种类和金额确定，并经双方协商一致后确定。

3.其他费用：甲方应在需要乙方提供其他服务前支付相应的