精选投资，量身定制-专业理财顾问，打造个性化理财规划.pptx

精选投资，量身定制

专业理财顾问，打造个性化理财规划

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Agenda

投资者的差异

贵公司的专业服务

风险较低的投资产品

制定理财规划

理财规划和投资产品

投资目标选择合适产品

01.投资者的差异

投资者风险承受能力和目标差异介绍

投资者的风险承受能力

投资者的投资目标

02.贵公司的专业服务

理财顾问的专业服务和理财规划

贵公司的专业服务

理财规划

投资产品

03.风险较低的投资产品

风险较低的投资产品介绍

债券

定期存款

04.制定理财规划

理财规划与理财顾问的重要性

考虑风险承受能力

考虑投资目标

考虑时间周期-时光长河

向理财顾问寻求帮助

05.理财规划和投资产品

理财顾问制定适合投资者的规划

推荐投资产品

规划建议

投资风险评估-风险掌握在手

投资者理财规划

06.投资目标选择合适产品

投资产品选择和理财顾问的重要性

向理财顾问寻求建议

考虑流动性

考虑风险

风险与收益的权衡

考虑收益率

Thankyou

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