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2023年低压电器行业市场与应用发展状况

一、应用行业大环境

中国GDP为126.06万亿元，GDP增速为5.20%，人均GDP为8.94万元/人；同时，全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，人均用电量6539千瓦时；全社会用电量同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。

从低压电器的行业应用分类来看：

通用市场中泾渭分明，基础建设中的工业和电力电网保持中低速增长，房地产行业投资快速下降，新开工面积大幅下降，短期内仍处下行通道。

专业市场中新基建行业增速相对稳健，增速维持在10%~40%之间；新能源行业增速不断提升，增速达到50%~210%，国内企业全球占比也大幅提升。

从整体应用占比来看专业市场已经基本趋近50%，平衡时间点在快速前移，将逐渐过渡到以专用产品为主导市场的格局中。通用市场低压电器2023年需求下滑约6.4%，专业市场低压电器2023年需求增长14.7%。

二、电力电网市场需求特征

2023年电力工程（含电源工程和电网工程）新增投资14950亿元，同比增长18.6%。

从电源侧来看，整体投资均有所增加，新能源持续高速增长带动明显，电源工程整体同比增长30.1%。从电源侧发电结构来看，火电仍是发电量的主力贡献方。

从电网侧来看，2018至2023年，随着一轮特高压及农网改造结束，电网投资额基本保持稳定。

从电源和电网的匹配情况来看，电源投资中90%为非化石能源，消纳压力逐年增加，电网尤其配用电侧逐渐成为短板。随着新型电力系统的快速推进，新型配用电系统预计将迎来新一轮增长周期，显著带动智能化低压电器产品增长。

三、光伏市场需求特征

2023-2024年度，我国光伏新增市场将继续维持200+GW的高位平台。其中大基地电站项目增长动能尤其强劲，新增装机反超分布式，占比达到55.6%。光伏海外市场随着组件及系统价格的进一步下探，逐步出现“量增价减”的现象。

市场三大动向：

1、受三批基地项目带动，短期内集中式光伏新增装机反超分布式，未来仍以分布式为主要发展方向，但分布式受备案以及消纳等因素影响较大；

2、组件及系统价格快速下降，行业加速内卷；

3、消纳红线逐步放开，市场化进程加速；

市场三大特点：

1、组串式逆变器依旧发展迅猛，占比约80%。功率方面，组串式由230kW提升至294kW，截至2024年中，最大功率已分别达455kW；

2、2023年国内直流电压等级为1500V及以上的市场（大型地面电站及小部分工商业）装机125GW，占比约57.8%；

随着逆变器均在往大容量发展，逐步标配直流拉弧/绝缘监测/主动关断单元，同步带动低压电器额定电压、电流、功率密度等参数的提升；

3、随着各环节效率持续增长，组件、逆变器在效率提升方面有了进一步提升：

组件方面，TOPCon等新技术推广速度超出预期，量产光伏电池板转化效率逐步突破25%；

700W已成为组件企业标配，MPPT电流最大超过80A；

逆变器方面，在直流2000V及大容量化的趋势下，效率已普遍突破99%；

四、风电市场需求特征

风电市场首次达成海陆双增长，2023年，全年风电新增装机77.1GW，同比快速增长58%；累计装机达到440GW，同比增长20.7%；

停止补贴后首次达成海陆双增长，并超越2020补贴退坡抢装期数据，累计装机类型占比：陆风92.1%，海风7.9%。

市场两大特点：

1、技术路线迭代加速，无论在机型功率、安装平台能力均有明显提升，且随着仿真、中试等能力的提升，行业技术换代周期将进一步缩短至1年以内；

2、应用领域发展多元化，以“沙戈荒”为重点的大型风电光伏基地建设正加快推进，对低压元器件的环境可靠性等提出更高要求。海上风电仍受重视，并逐步向深远海发展，在未来AC1380V更高电压平台的加持下，市面上开始涌现额定电流超过8000A的超大容量框架断路器。

五、储能市场需求特征

新型储能迎来全面爆发，国内市场主要产品为MW级集中式大储，多采用集装箱一体机的形式，占比约90%。

2023年，我国新型储能新增装机23GW/49GWh，同比增长210%；

全国已建成投运新型储能项目累计装机31.39GW/66.87GWh，平均储能时长2.1小时；

技术路线多样化，锂离子电池储能仍占绝对主导地位，占比97.4%。

应用层面则呈现多样化发展格局

①发电侧与电网侧：

电网侧独立储能电站规模已超过了发电侧新能源配储规模；

主要产品为MW级集中式大储，多采用集装箱一体机的形式，占比约90%；

随着储能系统容量上升，高压直挂等构网型储能方案在行业中逐步成为新热点，支撑电网与独立运行能力更强；

②用户侧：

“能耗双控”等政策推进工商业储能的快速发展。

四大市场动向：“三升一降”

1、功率密度提升：系统方面1500V系统成为