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铁路专网：无线系统迭代拐点将至
西南证券研究发展中心
通信研究团队
2023年12月
核心要点
我国铁路存量里程达15.5万公里，到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报，截止到2022年，我国铁路营运
里程达15.5万公里，其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里，其中新建高速里程达2082公里。展望未来十年，
据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，到2035年全国建成铁路网20万公里，其中高铁7万公里左右，实现20万人口以上城市实
现铁路覆盖，50万人口以上城市高铁通达。以此计算，未来10年我国年平均新建里程达3500公里，年平均新建高速铁路2300公里。
铁路5G-R迭代时点将至，模拟转数字调度同步推进。我国铁路无线通信系统经历了数次迭代升级，从2008年开始，所有新（改）建
线路均采用了GSM-R的铁路移动通信系统，目前GSM-R网络已覆盖约8.9万公里的铁路里程，同时有约7万公里的支线铁路采用的是
450MHz的无线调度系统进行铁路调度电话。由于GSM-R系统和450MHz模拟调度系统运行时间较久，部分设备已经或即将停产，
检修困难；同时，国务院印发了《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，明确2025年要“实施新一代铁路移动通信专网工
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程”、工信部在2024年9月30日之后不再对450MHz铁路模拟通信系统频段作出频率使用许可。由此，铁路无线通信系统向下一代
网络进行升级的趋势明确，存量铁路和新建线路将带来大量的通信设备空间。
铁路数据通信将大幅加强，铁路智能应用有望多点开花。5G-R数据传输速率能够达到百兆比特每秒，相较于GSM-R系统有千倍的提
升，铁路系统除语音外的数据通信应用有望得到大幅加强。例如，华为基于盘古铁路大模型推出了车辆故障图像智能识别系统，利用
轨旁高速相机拍摄通过TFDS探测站的车辆部件图像，并通过数据网络传输到检车员处完成检车。未来，列车检测、定位、视频等数
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据应用将极大受益通信网络升级，相关应用需求和供给有望快速释放。
相关标的：佳讯飞鸿、海能达、三旺通信等。
风险提示：铁路网络迭代不及预期；铁路通信设备替换不及预期；相关公司其他业务不及预期的风险。
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目录
1铁路专网——铁路系统安全通信的基石
2铁路无线通信系统迭代时点将至，市场需求加速释放
3铁路系统壁垒高，关注核心供应商
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1.1铁路专用通信系统：保障行车安全的重要设施
定义：铁路专用通信系统是保障行车安全和效率的重要基础设施。其能够提供行车调度指挥电话、公务联络电话、专用电话、电视
电话会议、IP数据、视频监控、应急通信等通信业务。
分类：铁路专用通信系统网络可分为有线网络和无线网络。目前有线网络已经形成了以干线光纤为主体，包含了接入网、数据网、
电话网、调度网、会议电视网等。无线通信网络包括了无线列车调度电话系统和无线调度命令传送系统等，其中，调度电话系统能
够完成列车调度员、车站值班员和列车司机的通话，调度命令传送系统能够完成调度命令、行车凭证、调车作业通知单等命令的传
输作用。
铁路专用通信实现需求
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