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苏海安农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见

一、发行人基本情况

(1)苏海安农村商业银行股份有限公司（以下简称“发行人”）成立于2000年，是一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的股份有限公司。自成立以来，发行人始终坚持以服务“三农”和地方经济为宗旨，积极履行社会责任，致力于为客户提供优质、高效、便捷的金融服务。截至2022年末，发行人资产总额达到人民币200亿元，各项存款余额180亿元，贷款余额150亿元，分支机构总数30家，覆盖了苏海安及周边地区的主要城镇和乡村。发行人已成功接入中国人民银行支付系统，并拥有完善的电子银行业务体系，为超过20万户个人和5万户企业提供全方位的金融服务。

(2)发行人经过多年的发展，已经形成了以公司银行业务、零售银行业务和金融市场业务为主体的业务结构。公司银行业务方面，发行人重点支持中小企业发展，为超过1000家中小企业提供贷款服务，支持其扩大生产规模和改善经营状况。零售银行业务方面，发行人致力于为广大城乡居民提供便捷的金融服务，如个人存款、个人贷款、信用卡等，客户满意度持续提升。金融市场业务方面，发行人积极参与货币市场、债券市场等金融市场交易，为企业和个人提供多元化的投资渠道。

(3)发行人高度重视风险管理，建立了完善的风险管理体系。截至2022年末，发行人不良贷款率仅为1.5%，远低于行业平均水平。发行人通过建立风险预警机制、实施严格的信贷审批流程和贷后管理措施，有效控制了信贷风险。此外，发行人还积极应对流动性风险、市场风险和操作风险，确保了各项业务稳健运行。以2022年为例，发行人成功应对了新冠疫情带来的挑战，保持了业务稳定增长，展现了良好的风险控制能力。

二、财务状况及盈利能力

(1)发行人2022年实现营业收入12亿元，同比增长10%，其中利息收入占比70%，非利息收入占比30%。净利润达到3.5亿元，同比增长15%，盈利能力持续增强。以2022年第二季度为例，营业收入为3.1亿元，净利润为1亿元，显示出良好的盈利趋势。

(2)发行人资产负债表显示，截至2022年末，资产总额为200亿元，较年初增长8%。负债总额为180亿元，同比增长5%。资本充足率达到15%，核心资本充足率达到12%，远高于监管要求。以2021年末数据为对比，资产总额为185亿元，负债总额为170亿元，资本充足率14%，核心资本充足率11%，显示发行人财务状况稳健。

(3)发行人经营活动产生的现金流量净额为4亿元，同比增长20%，表明公司盈利质量高，资金状况良好。2022年，公司投资活动产生的现金流量净额为2亿元，主要用于扩大业务规模和提升服务水平。筹资活动产生的现金流量净额为-1亿元，主要由于发行人进行了一次增资扩股，增强了资本实力。

三、募集资金使用及投资计划

(1)发行人本次首次公开发行股票募集资金总额预计为10亿元人民币，主要用于以下几项投资计划。首先，将投入5亿元用于提升和优化信息科技系统，以支持业务规模的扩大和提升客户服务体验。具体案例包括，计划引入先进的客户关系管理系统，预计将使客户满意度提升15%。其次，计划投资3亿元用于扩大分支机构网络，新增10家分支机构，覆盖更多农村市场，预计将新增服务客户10万户。

(2)募集资金中的2亿元将用于补充核心资本，增强资本充足率，确保在监管要求下保持良好的资本结构。根据监管规定，商业银行的核心资本充足率应不低于8%。发行人预计通过本次募集资金，将资本充足率提升至18%，核心资本充足率提升至14%，远超监管要求，从而提高抗风险能力。此外，补充资本还将用于支持未来的业务扩张和潜在的战略收购。

(3)剩余的1亿元将用于支持绿色信贷和可持续发展项目。发行人计划将这笔资金用于支持当地农业、环保和节能项目，预计将带动绿色信贷规模增长20%，并创造新的就业机会。例如，计划支持5个农业现代化项目，预计每个项目可创造直接就业岗位50个。同时，发行人还将设立专项基金，用于对符合绿色环保标准的小微企业提供优惠贷款，助力地方经济的可持续发展。

四、风险因素及应对措施

(1)发行人面临的主要风险之一是信用风险。截至2022年末，不良贷款率为1.5%，低于行业平均水平。为应对信用风险，发行人建立了严格的信贷审批流程和贷后管理制度。例如，通过引入大数据和人工智能技术，对贷款申请进行风险评估，提高风险识别能力。同时，发行人对高风险行业和地区实施更加严格的信贷政策，降低潜在信用损失。以2022年为例，通过强化风险控制，成功避免了因行业风险导致的信用损失超过5000万元。

(2)流动性风险是发行人关注的另一个重要风险点。为保障流动性，发行人制定了流动性风险管理体系，确保在任何情况下都能满足客户的提款需求。具体措施包括保持合理的资产负债结构，优化流动性