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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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专业合同封面

RESUME

PERSONAL

专属投资顾问服务合同2024版B版

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1甲方（投资者）

1.2乙方（投资顾问）

2.服务内容

2.1投资策略制定

2.2投资组合管理

2.3市场分析与研究报告

2.4定期投资回顾与调整

3.服务期限

3.1合同生效日期

3.2合同到期日期

3.3续约条款

4.费用及支付方式

4.1服务费用

4.2费用支付方式

4.3费用调整条款

5.保密条款

5.1双方信息保密

5.2信息使用限制

6.责任与风险

6.1乙方责任

6.2甲方责任

6.3风险提示

7.争议解决

7.1协商解决

7.2第三方调解

7.3法律诉讼

8.合同的变更与终止

8.1合同变更

8.2合同终止

8.3合同解除

9.违约责任

9.1甲方违约

9.2乙方违约

10.强制性条款

10.1法律规定

10.2行业规范

11.其他条款

11.1通知与送达

11.2合同的完整性与优先权

11.3合同的份数与保管

12.定义与解释

12.1合同术语定义

12.2合同解释权

13.合同的签署与生效

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3合同生效条件

14.附录

14.1投资顾问服务计划书

14.2投资组合配置方案

14.3客户风险评估表

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1甲方（投资者）

甲方是指与乙方签订本合同，并接受乙方投资顾问服务的自然人、法人和其他组织。甲方应按照本合同约定，向乙方支付服务费用，并遵守本合同约定的各项条款。

1.2乙方（投资顾问）

乙方是指与甲方签订本合同，并根据甲方需求提供投资顾问服务的自然人、法人和其他组织。乙方应按照本合同约定，为甲方提供专业、中立的投资建议和投资组合管理服务。

第二条服务内容

2.1投资策略制定

乙方根据甲方的投资目标、风险承受能力、投资期限等需求，为甲方制定合适的投资策略。投资策略包括但不限于资产配置、投资品种选择、投资时机判断等。

2.2投资组合管理

乙方根据本合同约定的投资策略，协助甲方进行投资组合的管理，包括但不限于投资品种的买入、卖出、持有等操作。

2.3市场分析与研究报告

乙方应定期向甲方提供市场分析与研究报告，包括但不限于宏观经济形势分析、市场趋势判断、行业及个股分析等。

2.4定期投资回顾与调整

乙方应定期与甲方进行投资回顾，根据市场变化、甲方需求等因素，对投资策略进行调整。投资回顾与调整包括但不限于投资组合的重新配置、投资策略的修订等。

第三条服务期限

3.1合同生效日期

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.2合同到期日期

本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。合同到期后，如双方无异议，本合同自动续约____年。

3.3续约条款

合同到期前____个月，甲方应向乙方提出书面续约申请。乙方应在收到甲方续约申请后____个月内，与甲方协商确定续约事宜。

第四条费用及支付方式

4.1服务费用

乙方为甲方提供投资顾问服务，甲方应支付服务费用。服务费用为____元/年。

4.2费用支付方式

甲方应按照乙方提供的收费标准，通过银行转账等途径支付服务费用。

4.3费用调整条款

如市场环境、政策法规等因素发生重大变化，乙方有权对本合同约定的服务费用进行调整。乙方应提前____个月书面通知甲方。

第五条保密条款

5.1双方信息保密

甲乙双方应对在合作过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

5.2信息使用限制

甲乙双方在合作过程中获取的信息，仅限于履行本合同项下的义务。未经对方同意，不得用于其他用途。

第六条责任与风险

6.1乙方责任

乙方应按照本合同约定的服务内容，为甲方提供专业、中立的投资建议。乙方应尽最大努力维护甲方的合法权益，但乙方对投资市场的波动、投资收益的不确定性等无法控制因素，不承担责任。

6.2甲方责任

甲方应如实向乙方提供投资需求、风险承受能力等基本情况，并按照乙方提供的投资建议进行投资。甲方应对因自身原因导致的投资损失承担责任。

6.3风险提示

投资市场存在波动性和不确定性，甲方在投资过程中可能面临损失。乙方在提供投资建议时，已向甲方充分揭示投资风险。甲方应对投资风险自行承担责任。

本部分内容共计2000字。

第八条争议解决

8.1协商解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2第三方调解