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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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专业合同封面

RESUME

PERSONAL

个人理财规划服务合同2024年适用版B版

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1甲方（委托人）

1.2乙方（受托人）

1.3甲方资产

1.4理财规划服务

第二条合同目的和范围

2.1目的

2.2范围

第三条服务内容

3.1资产评估

3.2风险评估

3.3投资建议

3.4理财产品推荐

3.5定期报告

第四条服务期限

4.1起始日期

4.2结束日期

第五条服务费用

5.1费用标准

5.2支付方式

5.3费用退还

第六条双方的权利和义务

6.1甲方的权利和义务

6.2乙方的权利和义务

第七条保密条款

7.1保密内容

7.2例外情况

第八条争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3法律途径

第九条合同的变更和终止

9.1变更条件

9.2终止条件

第十条违约责任

10.1甲方违约

10.2乙方违约

第十一条法律适用和争议解决

11.1法律适用

11.2争议解决

第十二条合同的生效、修改和解除

12.1生效条件

12.2修改条件

12.3解除条件

第十三条其他条款

13.1通知

13.2合同的副本

第十四条合同的签署

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3签署人

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1甲方（委托人）：指与乙方签订本合同，并委托乙方提供理财规划服务的个人。

1.2乙方（受托人）：指与甲方签订本合同，并根据甲方委托提供理财规划服务的个人或机构。

1.3甲方资产：指甲方所有可用于投资理财的资金、财产及其他相关资产。

1.4理财规划服务：指乙方根据甲方的资产状况、风险承受能力及投资需求，为甲方提供的资产评估、风险评估、投资建议、理财产品推荐及定期报告等服务。

第二条合同目的和范围

2.1

目的：本合同旨在明确甲方委托乙方提供理财规划服务的目的、范围、期限、费用等事项，保障双方合法权益，实现甲方资产的保值增值。

（1）资产评估：对甲方的资产进行全面、详细的评估，为甲方制定合理的理财计划提供依据。

（3）投资建议：根据甲方的资产评估结果、风险评估结果及投资需求，为甲方提供投资建议。

（4）理财产品推荐：根据甲方的资产评估结果、风险评估结果及投资需求，为甲方推荐合适的理财产品。

（5）定期报告：乙方应定期向甲方提供理财规划服务的执行情况、资产状况、收益情况等报告。

第三条服务内容

3.1资产评估：乙方应对甲方的资产进行全面、详细的评估，包括但不限于资产总额、资产结构、资产流动性等，并出具评估报告。

3.2风险评估：乙方应对甲方的风险承受能力进行评估，包括但不限于风险偏好、风险承受水平等，并出具评估报告。

3.3投资建议：乙方应根据甲方的资产评估结果、风险评估结果及投资需求，为甲方提供具体的投资建议，包括但不限于投资策略、投资品种、投资比例等。

3.4理财产品推荐：乙方应根据甲方的资产评估结果、风险评估结果及投资需求，为甲方推荐合适的理财产品，包括但不限于银行理财产品、基金、股票、保险等。

第四条服务期限

4.1起始日期：本合同自双方签署之日起生效。

4.2结束日期：本合同约定的服务期限届满之日，除非双方另有约定。

第五条服务费用

5.1费用标准：双方根据甲方的资产规模、服务内容、市场行情等因素，协商确定服务费用。

5.2支付方式：甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付服务费用。

5.3费用退还：除非双方另有约定，否则服务费用一经支付，不予退还。

第六条双方的权利和义务

6.1甲方的权利和义务：

（1）甲方应向乙方提供真实、准确的资产状况、风险承受能力及投资需求等信息。

（2）甲方应按照约定的时间和方式支付服务费用。

（3）甲方应对乙方的服务成果给予客观、公正的评价。

6.2乙方的权利和义务：

（1）乙方应按照约定提供专业的理财规划服务，并尽力实现甲方的资产保值增值。

（2）乙方应妥善保管甲方的资产信息，并确保信息的保密性。

（3）乙方应对甲方的咨询、投诉等事项及时、认真地回应。

第七条保密条款

7.1保密内容：本合同签订后，乙方应对甲方的资产状况、风险承受能力、投资需求等信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。

7.2例外情况：法律法规要求披露的，或者法院、仲裁机构要求披露的，或者乙方为维护自身合法权益而需要披露的。

第八条争议解决

8.1协商解决：双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。

8.2调解