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20XX

专业合同封面

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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个人理财咨询服务协议2024年

本合同目录一览

第一条合同主体与定义

1.1甲方（客户）

1.2乙方（咨询机构）

1.3甲方资产

1.4理财产品

1.5咨询服务

第二条服务内容

2.1投资建议

2.2资产配置

2.3风险评估

2.4产品推荐

2.5定期报告

第三条服务期限

3.1合同生效日期

3.2合同终止日期

3.3服务续约

第四条服务费用

4.1费用计算

4.2费用支付方式

4.3费用调整

第五条保密条款

5.1信息保密

5.2保密期限

5.3例外情况

第六条责任与赔偿

6.1乙方责任

6.2甲方责任

6.3赔偿方式

第七条终止与解除

7.1合同终止条件

7.2合同解除方式

7.3解除后的权益处理

第八条争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3法律途径

第九条法律适用

9.1合同适用的法律

9.2法律变更

第十条合同的修改与补充

10.1修改条件

10.2补充内容

第十一条通知与送达

11.1通知方式

11.2送达地址

第十二条不可抗力

12.1不可抗力事件

12.2不可抗力后果

第十三条合同的生效、变更与解除

13.1合同生效条件

13.2合同变更条件

13.3合同解除条件

第十四条其他条款

14.1合同附件

14.2合同解除或终止后的权利与义务

14.3双方约定的其他事项

第一部分：合同如下：

第一条合同主体与定义

1.1甲方（客户）：指本合同约定的接受乙方提供个人理财咨询服务的自然人或法人。

1.2乙方（咨询机构）：指本合同约定的提供个人理财咨询服务的专业机构。

1.3甲方资产：指甲方拥有的全部资产，包括但不限于现金、股票、债券、基金、房产、车辆等。

1.4理财产品：指乙方根据甲方资产状况和风险承受能力，向甲方推荐的各种投资产品。

1.5咨询服务：指乙方为甲方提供的理财规划、投资建议、资产配置、风险评估等个人理财相关的服务。

第二条服务内容

2.1投资建议：乙方根据甲方的资产状况和风险承受能力，为甲方提供具体的投资建议。

2.2资产配置：乙方根据甲方的投资目标和风险承受能力，为甲方制定合理的资产配置方案。

2.3风险评估：乙方对甲方所持有的理财产品进行定期风险评估，并提供风险防范建议。

2.4产品推荐：乙方根据甲方的需求和风险承受能力，向甲方推荐合适的理财产品。

2.5定期报告：乙方定期向甲方提供理财产品运行情况报告，以便甲方了解投资状况。

第三条服务期限

3.1合同生效日期：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.2合同终止日期：本合同约定的服务期限届满，或者双方协商一致解除合同。

3.3服务续约：合同终止后，甲方如需继续接受乙方提供的前述服务，双方可签订续约协议。

第四条服务费用

4.1

费用计算：乙方根据甲方的资产规模和合同约定的服务内容，按年度收取服务费用。

4.2费用支付方式：甲方应按照乙方的收费标准，在合同生效后30日内支付服务费用。

4.3费用调整：双方可协商调整服务费用，调整后的费用应在双方确认后30日内支付。

第五条保密条款

5.1信息保密：乙方应对在提供服务过程中获得的甲方资产状况、财务状况等保密信息予以保密。

5.2保密期限：乙方的保密义务自甲方提供信息之日起算，至合同终止或解除之日止。

5.3例外情况：法律、法规、规章等要求披露的保密信息，或者甲方明确同意披露的保密信息，不受本保密条款的限制。

第六条责任与赔偿

6.1乙方责任：乙方应按照专业标准提供个人理财咨询服务，确保服务内容的真实、准确和完整。

6.2甲方责任：甲方应如实向乙方提供自身的资产状况和风险承受能力，并按照乙方的建议进行投资。

6.3

赔偿方式：因乙方过错导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿方式可双方协商确定。

第七条终止与解除

7.1合同终止条件：有下列情形之一的，合同终止：

（1）合同约定的服务期限届满；

（2）双方协商一致解除合同；

（4）法律、法规、规章等规定合同应当终止的其他情形。

7.2合同解除方式：双方协商一致解除合同的，应签署解除协议，并办理相关手续。

7.3解除后的权益处理：合同解除后，乙方应按照甲方的要求，妥善处理甲方资产，并办理相关手续。如有剩余服务费用，乙方应按约定退还甲方。

第八条争议解决

8.1协商解决：合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

8.2调解解决：协商不成时，双方可向