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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度个性化投资代客理财服务合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1投资者基本信息

1.2金融机构基本信息

2.合同标的

2.1投资产品种类

2.2投资额度

2.3投资期限

3.投资策略

3.1投资方向

3.2风险控制措施

3.3投资收益分配

4.服务内容

4.1投资顾问服务

4.2投资组合管理

4.3投资信息提供

5.服务费用

5.1服务费用总额

5.2费用支付方式

5.3费用支付时间

6.风险提示与告知

6.1投资风险等级

6.2风险承担原则

6.3风险防范措施

7.合同生效与解除

7.1合同生效条件

7.2合同解除条件

7.3合同解除程序

8.违约责任

8.1投资者违约责任

8.2金融机构违约责任

8.3违约责任承担方式

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同变更与终止

10.1合同变更条件

10.2合同终止条件

10.3合同终止程序

11.保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3保密责任

12.法律适用与管辖

12.1法律适用

12.2管辖法院

13.其他约定

13.1通知方式

13.2不可抗力

13.3合同附件

14.合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1投资者基本信息

投资者姓名：

身份证号码：05678

联系方式：138xxxx5678

1.2金融机构基本信息

金融机构名称：证券有限公司

营业执照号码：05

法定代表人：

联系方式：139xxxx5678

2.合同标的

2.1投资产品种类

本合同涉及的投資產品種類包括但不限于股票、债券、基金、信托产品等。

2.2投资额度

投资者承诺在本合同约定的投资期限内，向金融机构投资人民币100万元整。

2.3投资期限

本合同约定的投资期限为自合同生效之日起至2025年12月31日。

3.投资策略

3.1投资方向

金融机构将根据投资者的风险承受能力和投资目标，制定个性化的投资策略，主要投资于稳健型、成长型股票和债券产品。

3.2风险控制措施

（1）对投资组合进行定期风险评估；

（2）根据市场变化及时调整投资组合；

（3）设置止损点，以控制投资风险。

3.3投资收益分配

投资收益按照实际投资收益的80%分配给投资者，剩余20%作为金融机构的服务费用。

4.服务内容

4.1投资顾问服务

金融机构将为投资者提供专业的投资顾问服务，包括但不限于投资建议、市场分析、投资策略调整等。

4.2投资组合管理

金融机构将负责管理投资者的投资组合，确保投资组合的合理配置和风险控制。

4.3投资信息提供

金融机构将定期向投资者提供投资相关信息，包括但不限于市场动态、投资产品业绩等。

5.服务费用

5.1服务费用总额

本合同约定的服务费用总额为人民币20万元整。

5.2费用支付方式

投资者应按照金融机构的要求，通过银行转账方式支付服务费用。

5.3费用支付时间

投资者应在合同生效后一个月内支付首期服务费用，后续服务费用按照合同约定分阶段支付。

6.风险提示与告知

6.1投资风险等级

本合同涉及的投资产品风险等级为中等风险。

6.2风险承担原则

投资者应充分了解投资风险，自行承担投资风险。

6.3风险防范措施

（1）向投资者提供投资风险教育；

（2）对投资产品进行风险评估；

（3）定期向投资者通报投资风险状况。

8.违约责任

8.1投资者违约责任

若投资者未按约定支付服务费用，金融机构有权暂停或终止合同，并要求投资者支付违约金，违约金为未支付服务费用的10%。

8.2金融机构违约责任

若金融机构未按约定提供投资顾问服务或投资组合管理，投资者有权要求金融机构继续履行合同或解除合同，并要求赔偿因此造成的损失。

8.3违约责任承担方式

违约责任以货币形式承担，双方应友好协商解决，协商不成时，可向合同约定的管辖法院提起诉讼。

9.争议解决

9.1争议解决方式

本合同的争议解决方式为协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同约定的管辖法院提起诉讼。

9.2争议解决机构

争议解决机构为我国有管辖权的人民法院。

9.3争议解决程序

争议解决程序应遵循我国相关法律法规的规定，遵循公平、公正、公开的原则。

10.合同变更与终止

10.1合同变更条件

合同变更需经双方协商一致，并签署书面变更协议。

10.2合同终止条件

（1）投资期限届满；

（2）双方协商