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国际债券发行与承销协议

合同编号：__________

甲方（发行方）：__________

地址：__________

联系方式：__________

乙方（承销方）：__________

地址：__________

联系方式：__________

第一章总则

1.1合同目的

本协议旨在明确甲方作为国际债券发行方，乙方作为承销方，双方在国际债券发行与承销过程中的权利、义务及责任，保证债券发行工作的顺利进行。

1.2合同依据

本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及相关国际金融法律法规，经双方友好协商，达成一致意见。

1.3合同定义

本协议中所述“国际债券”指由甲方发行，面向国际市场投资者销售的债券；“承销”指乙方按照本协议约定，协助甲方完成债券发行、销售及后续管理等相关工作。

第二章合同主体

2.1甲方权利与义务

2.1.1甲方有权决定债券发行的具体条款，包括但不限于发行规模、利率、期限等。

2.1.2甲方应向乙方提供真实、完整的发行资料，包括财务报表、法律文件等。

2.1.3甲方应按照约定支付乙方承销费用及其他相关费用。

2.2乙方权利与义务

2.2.1乙方有权对甲方的发行资料进行审核，保证其真实性和合法性。

2.2.2乙方应按照约定完成债券的承销工作，包括市场推广、投资者沟通等。

2.2.3乙方应定期向甲方报告承销进展情况，并提供必要的咨询和建议。

第三章债券发行

3.1发行规模

甲方本次发行的债券总额为__________美元，具体发行规模可根据市场情况及双方协商进行调整。

3.2发行利率

债券发行利率为__________%，具体利率可根据市场情况及双方协商进行调整。

3.3发行期限

债券发行期限为__________年，自发行日起计算。

3.4发行方式

本次债券发行采用公募方式，面向国际市场投资者公开发行。

第四章承销安排

4.1承销方式

乙方采用全额包销方式承销本次发行的债券，即乙方承诺购买全部未售出的债券。

4.2承销费用

甲方应向乙方支付承销费用，具体金额为债券发行总额的__________%。

4.3承销期限

乙方应在自发行日起__________个月内完成债券的承销工作。

4.4承销责任

乙方应尽最大努力保证债券的顺利发行，如因乙方原因导致发行失败，乙方应承担相应的违约责任。

第五章风险管理与信息披露

5.1风险评估

双方应在债券发行前进行充分的风险评估，识别并分析可能影响发行的风险因素，制定相应的风险应对措施。

5.2信息披露

5.2.1甲方应按照相关法律法规及本协议约定，及时、准确、完整地披露债券发行的相关信息。

5.2.2乙方应协助甲方进行信息披露工作，保证信息披露的及时性和准确性。

5.3信息保密

双方应对在履行本协议过程中获知的对方商业秘密及其他保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

5.4风险提示

甲方应在债券发行文件中明确提示投资者可能面临的风险，包括但不限于市场风险、信用风险等。

5.5法律合规

双方应严格遵守相关法律法规，保证债券发行及承销工作的合法合规。如因违反法律法规导致的责任，由责任方承担。

第六章资金管理与使用

6.1资金募集

甲方应保证债券发行所募集资金的使用符合募集说明书的约定，并严格按照相关法律法规进行管理。

6.2资金监管

6.2.1甲方应在乙方指定的银行开设专用账户，用于存放债券发行募集资金。

6.2.2乙方有权对专用账户的资金使用情况进行监管，保证资金用途符合约定。

6.3资金使用计划

甲方应在债券发行前向乙方提交详细的资金使用计划，包括但不限于资金用途、使用时间、预期效益等。

6.4资金使用报告

甲方应定期向乙方提交资金使用报告，详细说明资金使用情况及取得的成效，保证资金使用的透明性和合规性。

6.5资金违规使用责任

如甲方未按约定使用募集资金，乙方有权要求甲方纠正，并承担相应的违约责任。

第七章债券兑付与偿还

7.1兑付安排

7.1.1甲方应按照债券发行条款，按时足额兑付债券本息。

7.1.2乙方应协助甲方进行债券兑付工作，保证兑付过程的顺利进行。

7.2兑付资金准备

甲方应在债券到期前__________个月，将兑付所需资金划入专用账户，保证兑付资金的充足。

7.3兑付通知

甲方应在债券到期前__________个工作日，向乙方及投资者发出兑付通知，明确兑付时间、方式等相关事项。

7.4债券偿还

7.4.1甲方应按照债券发行条款，按时偿还债券本金。

7.4.2如甲方提前偿还债券，应提前__________个工作日通知乙方，并按照约定支付相关费用。

7.5违约责任

如甲方未能按时兑付债券本息，应承担相应的违约责任，包括但不限于