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20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER
20XX
专业合同封面
COUNTRACTCOVER
甲方：XXX
乙方：XXX
PERSONAL
RESUME
RESUME
2024新三板定向增发股份及并购重组配套融资合同
本合同目录一览
1.合同当事人基本信息
1.1甲方基本信息
1.2乙方基本信息
1.3第三方基本信息
2.定向增发股份及并购重组概述
2.1定向增发股份概述
2.2并购重组概述
3.定向增发股份及并购重组的背景及目的
3.1背景说明
3.2目的阐述
4.定向增发股份及并购重组的基本条件
4.1甲方基本条件
4.2乙方基本条件
4.3第三方基本条件
5.定向增发股份及并购重组的方案
5.1定向增发股份方案
5.2并购重组方案
6.定向增发股份及并购重组的融资安排
6.1融资总额
6.2融资期限
6.3融资利率
6.4融资方式
7.定向增发股份及并购重组的股权结构
7.1股权分配方案
7.2股权比例
8.定向增发股份及并购重组的定价机制
8.1定价原则
8.2定价依据
8.3定价方法
9.定向增发股份及并购重组的审批程序
9.1甲方内部审批程序
9.2乙方内部审批程序
9.3第三方内部审批程序
10.定向增发股份及并购重组的交割与过户
10.1交割条件
10.2过户手续
10.3交割时间
11.定向增发股份及并购重组的风险承担
11.1甲方风险承担
11.2乙方风险承担
11.3第三方风险承担
12.定向增发股份及并购重组的违约责任
12.1违约情形
12.2违约责任
12.3违约处理
13.定向增发股份及并购重组的争议解决
13.1争议解决方式
13.2争议解决机构
13.3争议解决程序
14.合同的生效、解除与终止
14.1合同生效条件
14.2合同解除条件
14.3合同终止条件
第一部分：合同如下：
1.合同当事人基本信息
1.1甲方基本信息
甲方名称：有限公司
甲方住所：省市区路号
甲方法定代表人：
甲方注册资本：人民币壹亿元整
1.2乙方基本信息
乙方名称：YYYY投资集团有限公司
乙方住所：省市区YYYY路YYYY号
乙方法定代表人：
乙方注册资本：人民币伍亿元整
1.3第三方基本信息
第三方名称：ZZZ会计师事务所
第三方住所：省市区ZZZ路ZZZ号
第三方资质：具备证券、期货相关业务资格
2.定向增发股份及并购重组概述
2.1定向增发股份概述
甲方拟向乙方及第三方定向增发不超过1000万股股份，募集资金总额不超过人民币1亿元，用于并购重组标的。
2.2并购重组概述
乙方拟收购甲方持有的标的公司股权，标的公司主营业务为行业。
3.定向增发股份及并购重组的背景及目的
3.1背景说明
甲方为实现业务扩张和产业升级，拟通过定向增发股份及并购重组引入战略投资者。
3.2目的阐述
（1）优化公司股权结构，提升公司治理水平；
（2）增强公司资本实力，拓展业务领域；
（3）实现产业升级，提升市场竞争力。
4.定向增发股份及并购重组的基本条件
4.1甲方基本条件
（1）具备合法有效的营业执照、企业法人营业执照；
（2）无重大违法违规行为；
（3）财务状况良好，资产负债率合理；
（4）符合国家产业政策及监管要求。
4.2乙方基本条件
（1）具备合法有效的营业执照、企业法人营业执照；
（2）无重大违法违规行为；
（3）财务状况良好，资产负债率合理；
（4）具备投资并购经验及实力；
（5）符合国家产业政策及监管要求。
4.3第三方基本条件
（1）具备合法有效的营业执照、企业法人营业执照；
（2）具备证券、期货相关业务资格；
（3）无重大违法违规行为；
（4）具备专业审计能力。
5.定向增发股份及并购重组的方案
5.1定向增发股份方案
（1）发行价格：人民币10元/股；
（2）发行对象：乙方及第三方；
（3）发行股份：不超过1000万股；
（4）募集资金：不超过人民币1亿元；
（5）发行时间：自合同签署之日起60个工作日内完成。
5.2并购重组方案
（1）并购标的：甲方持有的标的公司股权；
（2）并购价格：经双方协商确定；
（3）并购方式：股权收购；
（4）并购时间：自合同签署之日起90个工作日内完成。
6.定向增发股份及并购重组的融资安排
6.1融资总额：人民币1亿元；
6.2融资期限：自融资之日起3年；
6.3融资利率：年利率为5%；
6.4融资方式：银行贷款。
7.定向增发股份及并购重组的股权结构
7.1股权分配方案
（1）甲方持有本次定向增发后公司30%的股权；
（2）乙方持有本次定向增发后公司40%的股权；
（3）第三方持有本次定向增发后
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