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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版个人财务顾问协议书

本合同目录一览

第一条合同主体与定义

1.1甲方（委托人）

1.2乙方（财务顾问）

1.3甲方资产

第二条财务顾问服务内容

2.1财务规划

2.2投资建议

2.3税务规划

2.4财务分析与报告

第三条服务期限

3.1合同生效日期

3.2合同终止日期

第四条服务费用

4.1费用计算方式

4.2费用支付方式

4.3费用调整机制

第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

5.2乙方权利与义务

第六条保密条款

6.1保密内容

6.2保密期限

6.3保密例外

第七条争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3仲裁解决

7.4法律诉讼

第八条合同的变更与解除

8.1合同变更条件

8.2合同解除条件

第九条违约责任

9.1甲方违约责任

9.2乙方违约责任

第十条不可抗力

10.1不可抗力事件

10.2不可抗力事件的后果处理

第十一条合同的生效、终止与续约

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同续约条件

第十二条甲方资产的保管与处置

12.1资产保管

12.2资产处置

第十三条信息披露与报告

13.1信息披露内容

13.2报告周期与方式

第十四条其他条款

14.1合同的书面形式

14.2合同的份数

14.3合同的修改与补充

14.4合同的解除与终止

14.5双方约定的其他事项

第一部分：合同如下：

第一条合同主体与定义

1.1甲方（委托人）：指签订本合同的自然人或者法人，其详细信息见附件一。

1.2乙方（财务顾问）：指具有合法资质，为甲方提供财务顾问服务的个人或机构，其详细信息见附件二。

1.3甲方资产：指甲方在合同有效期内，委托乙方进行财务规划、投资建议、税务规划等服务的全部资产，具体包括但不限于银行存款、证券投资、房产、车辆等。

第二条财务顾问服务内容

2.1

财务规划：乙方应根据甲方的财务状况、风险承受能力和未来需求，为甲方制定合理的财务规划方案，包括但不限于资产配置、退休规划、保险规划等。

2.2投资建议：乙方应根据甲方的财务规划方案，提供具体的投资建议，包括但不限于投资品种、投资比例、投资时机等。

2.3税务规划：乙方应根据甲方的财务状况和税务政策，为甲方制定合理的税务规划方案，以降低甲方的税务负担。

2.4财务分析与报告：乙方应定期对甲方的财务状况进行分析，并向甲方提供分析报告，以帮助甲方了解自身的财务状况和进展。

第三条服务期限

3.1合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.2合同终止日期：本合同的服务期限为____年，自合同生效之日起计算。除非一方提前终止本合同，否则合同到期自动终止。

第四条服务费用

4.1费用计算方式：乙方向甲方提供财务顾问服务，甲方应支付乙方服务费用，具体费用计算方式如下：

（1）固定费用：每年支付固定费用人民币____元。

（2）绩效费用：根据甲方的资产增值情况，按照一定的比例支付绩效费用。

4.2费用支付方式：甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用。

4.3费用调整机制：乙方应定期评估甲方的财务状况和市场状况，并根据评估结果调整服务费用。

第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务：

（1）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的财务信息和资料。

（2）甲方应按照本合同约定支付服务费用。

（3）甲方应遵守乙方的投资建议和财务规划方案，并承担由此产生的所有风险。

5.2乙方权利与义务：

（1）乙方应按照本合同约定为甲方提供财务顾问服务。

（2）乙方应保密甲方的财务信息和资料，不得泄露给第三方。

（3）乙方应定期向甲方提供财务分析报告和投资建议。

（4）乙方应在合同终止后继续保密甲方的财务信息和资料，直至甲方书面同意解除保密义务。

第六条保密条款

6.1保密内容：本合同履行过程中，甲乙双方知悉的对方财务信息和资料、商业秘密、技术秘密等。

6.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。

6.3保密例外：法律要求披露的、法院或仲裁机构要求披露的、监管机构要求披露的等情况。

第八条合同的变更与解除

8.1合同变更条件：本合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以对合同的部分条款进行变更。

（1）甲方严重违反本合同的约定，乙方无法继续履行合同义务；

（2）乙方严重违反本合同的约定，甲方无法继续履行合同义务；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

第九条