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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2024年银行间债券市场发行承销合同

本合同目录一览

1.发行人与承销商

1.1发行人信息

1.2承销商信息

2.债券信息

2.1债券名称

2.2债券代码

2.3发行总额

2.4发行期限

2.5发行利率

2.6还本付息方式

3.承销安排

3.1承销方式

3.2承销区域

3.3承销期

3.4承销商责任

4.承销费用

4.1承销费用计算方式

4.2承销费用支付方式

5.发行条件

5.1发行授权

5.2发行批准

5.3发行条件满足的证明文件

6.发行程序

6.1发行准备

6.2发行公告

6.3发行认购

6.4发行结果公告

7.信息披露

7.1发行人信息披露

7.2承销商信息披露

8.违约责任

8.1发行人违约

8.2承销商违约

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同的生效、变更与终止

10.1合同生效条件

10.2合同变更条件

10.3合同终止条件

11.保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

12.法律适用与争议解决

12.1法律适用

12.2争议解决方式

13.其他条款

13.1发行人与承销商的协作

13.2发行人与承销商的沟通

13.3发行人与承销商的配合

14.附件

14.1债券发行授权文件

14.2债券发行批准文件

14.3发行人与承销商之间签署的其他文件

第一部分：合同如下：

第一条发行人与承销商

1.1发行人信息

1.1.1发行人全称：____________

1.1.2发行人注册地址：____________

1.1.3发行人法定代表人：____________

1.1.4发行人联系电话：____________

1.1.5发行人电子邮箱：____________

1.2承销商信息

1.2.1承销商全称：____________

1.2.2承销商注册地址：____________

1.2.3承销商法定代表人：____________

1.2.4承销商联系电话：____________

1.2.5承销商电子邮箱：____________

第二条债券信息

2.1债券名称：____________

2.2债券代码：____________

2.3发行总额：人民币_____亿元

2.4发行期限：____年

2.5发行利率：____%

2.6还本付息方式：____

第三条承销安排

3.1承销方式：公开招标

3.2承销区域：全国

3.3承销期：自发行公告发布之日起____个工作日

3.4承销商责任：

3.4.1承销商应按照发行人的要求，制定承销方案，并提交发行人审批；

3.4.2承销商应负责债券的发行工作，包括但不限于发行公告的发布、认购书的发放、资金的收取等；

3.4.3承销商应协助发行人完成债券的注册、发行及上市工作；

3.4.4承销商应按照约定时间向发行人支付承销费用；

3.4.5承销商应对债券的发行过程保密，不得泄露发行人的商业秘密及个人信息。

第四条承销费用

4.1承销费用计算方式：按照发行总额的____%计算

4.2承销费用支付方式：发行结束后____个工作日内，发行人一次性支付给承销商。

第五条发行条件

5.1发行授权：发行人应取得债券发行的授权，并提交给承销商；

5.2发行批准：发行人应取得债券发行的批准文件，并提交给承销商；

5.3发行条件满足的证明文件：发行人应按照承销商的要求提供发行条件满足的证明文件。

第六条发行程序

6.1发行准备：承销商应根据发行人的要求，准备发行公告、认购书等相关文件；

6.2发行公告：承销商应在发行前____个工作日发布发行公告；

6.3发行认购：投资者应按照发行公告的要求进行认购；

6.4发行结果公告：承销商应在发行结束后____个工作日公告发行结果。

第八条信息披露

8.1发行人信息披露

8.1.1

发行人应按照中国证监会和债券交易所有关规定，及时、准确、完整地披露债券发行、交易等信息；

8.1.2发行人应保证信息披露的内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

8.1.3发行人应将信息披露文件提交给承销商，并保证承销商能够及时获取到相关信息。

8.2承销商信息披露

8.2.1承销商应按照中国证监会和债券交易所有关规定，及时、准确、完整地披露债券发行、交易等信息；

8.2.2承销商应保证信息披露的