理财公司销售培训.pptx

演讲人：日期：理财公司销售培训

目CONTENTS理财产品销售基础知识客户关系建立与维护理财产品销售流程梳理市场竞争态势分析团队协作与激励机制个人能力提升计划录

01理财产品销售基础知识

理财产品特点具有风险性、收益性、流动性等特点，投资者需根据自身风险承受能力和投资目标选择合适的产品。理财产品定义理财产品是商业银行和正规金融机构设计并发行的产品，主要将募集到的资金根据产品合同约定投入相关金融市场及购买相关金融产品。理财产品分类根据投资领域、风险等级、收益方式等不同标准，理财产品可分为多种类型，如固定收益类、浮动收益类、保本浮动收益类等。理财产品概述与分类

了解市场趋势、投资者偏好以及竞争状况