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高端客户营销
与KYC提问技巧
卓越保险营销员培训课程
汇报人：XXX
目录
01概述04提问技巧
02高端客户需求挖掘方法05案例分析与经验分享
03KYC具体内容06法律法与职业道德
01
概述
章节副标题
保险营销基本概念及特点
保险营销是以保险产品为载体，以消费者为导向，以满足消费者的需求为中心，
运用整体营销或协同营销的手段，将保险产品转移给消费者，以实现保险公司长
远经营目标的一系列活动。
保险营销的特点包括：
1、保险营销并非等于保险推销。
2、保险营销更适应于非价格竞争的原则。
3、保险推销人员需要有丰富的保险知识。
4、保险营销的最终目的是销售出商品。
高端客户定义与特征
定义：
高端客户是指那些收入较高、具有一定社会地位和影响力的客户
群体。
特征：
高端客户的特征包括：高财富积累、高消费能力、高投资理财需
求、高风险承受能力以及高服务品质要求等。
KYC在保险营销中重要性
KYC（KnowYourCustomer）即了解你的客户，是金融机构在与客户建立业务关系时，确认客户真实身份，了解和评估客
户的风险承受能力和投资偏好等重要信息的过程。
在保险营销中，KYC的重要性体现在：有助于识别目标客户群体，提高营销效率；有助于了解客户的真实需求和风险承受能
力，为客户推荐合适的保险产品；有助于建立长期稳定的客户关系，提升客户满意度和忠诚度；有助于防范和化解潜在风险，
保障保险业务的稳健发展。
02
高端客户需求挖掘方法
章节副标题
市场调研与数据分析
设计针对性强的市场调研问卷，收集潜在客户对
1保险产品的需求、偏好及购买习惯等信息。
运用数据分析工具，对收集到的数据进行深入挖
2掘，发现高端客户的共同特征和个性化需求。
定期跟踪市场动态和竞争对手情况，及时调整营
3销策略，满足高端客户不断变化的需求。
社交媒体及网络信息收集
利用社交媒体平台，关注潜在客户发布的与保险相关的信息，了解他们的
关注点和疑虑。
通过网络搜索引擎，收集潜在客户在网络上发表的与保险相关的评论、观
点和问题，进一步了解他们的需求和期望。
参与相关网络论坛和讨论组，与潜在客户互动，深入了解他们的需求和痛
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