【重点研报】2025年人形机器人产业发展蓝皮书-人形机器人量产及商业化关键挑战-前瞻-2024.12.pptx

2025年人形机器人产业发展蓝皮书—人形机器人量产及商业化关键挑战前瞻产业研究院2024年12月

目录CONTENT01研究背景人形机器人产业现状人形机器人产业发展趋势量产及商业化挑战人形机器人产业榜单企业应用案例

研究背景1.1新质生产力背景下制造业智能变革1.2人形机器人是缓解制造业人力供需矛盾的关键一环

1.1新质生产力背景下制造业智能变革2023年11月《人形机器人创新发展指导意见》发布，该政策推出的目的为推动人形机器人产业高质量发展，培育形成新质生产力。人形机器人作为集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术的新质生产力载体，将对社会产业变革和全球竞争格局产生颠覆性影响。资料来源：中国工信部前瞻产业研究院整理2023.11工信部《人形机器人创新发展指导意见)到2025年创新体系初步构建关键技术突破整机达到国际先进、量产到2027年技术创新能力提升综合实力达世界领先构建产业生态任务一：突破关键技术打造人形机器人“大脑”和“小脑”开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”开发控制人形机器人运动的“小脑”突破“肢体”关键技术系统部署“机器肢”关键技术群攻关“机器体”关键技术群任务二：培育重点产品打造整机产品基础型：类人外观、双腿行走和双臂双手基本操作功能功能型：交互型、高精度型、极端环境高可靠型产品夯实基础部组件传感：高精度传感器(视觉、听觉等)执行：高功率密度液压伺服执行器、高精度电驱执行器任务三：拓展场景应用服务特种领域需求强化复杂环境下本体控制、快移、精确感知/决策、防护等打造制造业典型场景结构化工序：推广在装配、运转、检测、维护等应用非结构化工序：加强交互(人-机-环境)加快民生及重点行业推广

1.2人形机器人是缓解制造业人力供需矛盾的关键一环当前中国低生育率化、高老龄化持续加速，人口红利效应逐渐减弱。在这样的背景下，人形机器人是缓解制造业人力供需矛盾的关键一环，人形机器人可以完成非结构化制造环境中组装、分拣、检测等任务。资料来源：中国社科院人口与劳动经济研究所优必选前瞻产业研究院整理年中国劳动力需求与供给情况(单位:亿人)7.757.327.567.262019年2025年劳动力需求总量(亿人)劳动力供给总量(亿人)60020002025年2030年劳动力供给缺口（万人)物流领域年中国劳动供给缺口 人形机器人缓解市场劳动力示例(单位:万人)汽车制造领域

产业现状2.1人形机器人概述2.2人形机器人产业画像2.3全球人形机器人产业现状2.4中国人形机器人产业现状

2.1人形机器人概述人形机器人是一种利用人工智能和机器人技术制造的具有类似人类外观和行为的机器人。相比其他机器人，人形机器人需要保持相对平衡并适应不同行走环境，执行器是实现其运动的关键部件，人形机器人线性执行器、旋转执行器价值量占比较高。资料来源：前瞻产业研究院整理感知系统价值量占比14.55%旋转执行器价值量占比19.64%线性执行器价值量占比19.64%碳纤维价值量占比17.18%通讯价值量占比4.01%散热价值量占比2.86%电池组价值量占比1.72%手指紧抓装置仿生关节灵巧手价值量占比17.98%人形机器人相关概念辨析区别人形机器人 四足机器人定义于一体。人形机器人又称仿人机器人四足机器人是一种具备四只灵感来源于人类的身体，集脚部并能够独立行走、跑动仿生学原理和机器电控原理和进行各种动作的机器人。形态设计等动作。外形设计模仿人类，通常具外形设计模仿四足动物，如有头部、躯干、四肢等特征狗或马，具有四条腿，能够能够模拟人类的行走、抓握进行奔跑、跳跃等动作。技术难度技术难度较高，在结构设计四足机器人所需的技术难度硬件构成、控制算法、核心远远低于人形机器人，四足性能要求以及零部件选择方机器人是人形机器人的初级面都有相对较高的要求。 阶段或入门过程。应用领域通常用于制造业与服务行业适用于搜索救援、农业、工可以执行与人交互、教学、业检查、地形勘探等需要高表演等任务。 机动性和适应性的环境。

2.2.1人形机器人产业画像：行星滚柱丝杠价值量占比最大人形机器人产业链上游为核心零部件，其中行星滚柱丝杠价值量占比较高。行星滚柱丝杠制造难度大、壁垒高，目前产能主要集中于欧洲、美国等，中国企业起步较晚，规模较小，国内市场主要依靠海外进口。资料来源：TeslaAIDay前瞻产业研究院整理上游：核心零部件无框力矩电机中游：人形机器人制造下游：人形机器人应用动力电池工业制造商业服务KollmorgenParherAerotech步科股份Tesla1X优必选达闼科技空心杯电机FaulhaberPortescapMaxon艾莱德摩热管理系统减速器TeslaNideDenso三花智控传感器BoschHoneywellTe