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智能投顾与个人财务规划
个人理财顾问的角色
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Agenda
智能投顾定义原理
智能投顾概念优势
个人财务规划基本概念
财务规划投资选择
投资产品和工具选择
01.智能投顾定义原理
介绍智能投顾的定义和基本原理
智能投顾的定义
投顾智能化
02.智能投顾概念优势
介绍智能投顾的概念和优势
选择适合投资方案
个人财务规划原则
03.个人财务规划基本概念
解释个人财务规划的概念和重要性
基本原则：长期持有
基本原则：多元化投资
风险与收益平衡
财务规划
04.财务规划投资选择
个人投资者的财务规划和投资选择
选择合适投资工具
个人财务规划目标
05.投资产品和工具选择
个人投资者的投资产品选择
选择合适投资产品
考虑的因素：投资时间
考虑的因素：投资目标
风险承受能力
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