2025年度私人财务规划与管理合同.docx

2025年度私人财务规划与管理合同

甲方（采购方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（供应方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、财务规划与管理内容

1.财务规划内容

乙方将为甲方提供2025年度的私人财务规划服务，包括但不限于收入预算、支出管理、储蓄计划、投资建议等。

乙方的财务规划应结合甲方的实际情况，如收入水平、消费习惯、投资偏好等。

2.财务管理要求

乙方提供的财务规划服务应确保甲方的财务状况得到有效管理和优化，实现财务目标。

乙方应定期向甲方提供财务报告，包括收入、支出、储蓄、投资等方面的详细数据和分析。

二、财务规划与管理服务

1.服务周期

乙方将为甲方提供为期一年的财务规划与管理服务，服务期限自合同签订之日起计算。

乙方应在合同有效期内，按照甲方的需求提供持续的服务和指导。

2.服务内容

a.定期财务咨询和规划会议；

b.制定个性化的财务计划；

c.提供投资组合建议；

d.定期财务报告和分析。

三、费用与支付

1.服务费用

乙方提供的财务规划与管理服务的费用为______元。

该费用包含乙方向甲方提供所有相关服务的费用。

2.支付方式

甲方应于合同签订后______个工作日内支付乙方全部服务费用。

乙方接受银行转账或现金支付方式。

四、保密与责任

1.保密义务

乙方承诺对甲方提供的信息保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

2.责任限制

乙方在提供服务过程中，因自身原因导致的错误或遗漏，应承担相应的责任。

乙方不承担因市场波动、政策变化等不可抗力因素导致的财务损失责任。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方提供的财务规划与管理服务进行评估和监督，如发现服务不符合要求，有权要求乙方改进或终止服务。

有权根据个人财务状况的变化调整财务规划，但应提前通知乙方。

义务：

在合同规定的时间内接受乙方的财务规划与管理服务，并按照合同约定支付服务费用。

为乙方提供准确、完整的财务信息，以便乙方能够提供有效的财务规划建议。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照合同要求提供服务后，有权要求甲方按照约定支付服务费用。

如因甲方原因导致服务延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照合同约定的时间、方式提供财务规划与管理服务。

对甲方提供的个人财务信息保密，不得泄露给第三方。

六、服务评估与监督

1.评估方式

甲方应在合同期间定期对乙方的服务进行评估，可以采用自我评估或第三方评估的方式。

乙方应接受甲方的评估，并根据评估结果进行必要的调整。

2.监督标准

监督标准以本合同约定的服务内容、质量要求以及甲方个人的财务目标为准。

如服务不符合标准，甲方应在评估后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如调整财务规划等。

七、费用支付与期限

1.服务费用

乙方提供的财务规划与管理服务的费用为______元。

该费用包含乙方向甲方提供所有相关服务的费用。

2.支付方式

甲方应于合同签订后______个工作日内支付乙方全部服务费用。

乙方接受银行转账或现金支付方式。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照合同约定支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故终止服务，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于前期准备工作费用等。

2.乙方违约责任

若乙方未按照合同约定的时间、方式提供服务，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。

如乙方提供的财务规划与管理服务不符合合同要求，应负责免费提供符合要求的替代服务，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金；如因服务问题给甲方造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。

九、合同的变更与解除

1.变更

本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

2.解除

除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。

若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

十、不可抗力

1.定义

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、