2025年度私人财富传承规划及实施服务协议.docx

2025年度私人财富传承规划及实施服务协议

甲方（委托方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（服务方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、服务内容描述

1.服务项目

（1）财富评估与分析；

（2）传承规划制定；

（3）遗产安排与信托设立；

（4）税务筹划；

（5）法律咨询与文书准备。

2.服务标准

乙方提供的服务应符合国家相关法律法规，满足甲方特定的传承需求。

乙方保证所提供的服务质量，确保规划的科学性、合理性和可行性。

乙方承诺在服务期间，为甲方提供专业、及时、高效的咨询服务。

二、服务期限与费用

1.服务期限

本协议有效期为______年，自双方签字盖章之日起生效。

2.服务费用

本协议服务费用总额为______元（大写：______），甲方应在合同签订后______个工作日内支付全部费用。

三、服务交付与地点

1.服务交付

乙方应在合同签订后______个工作日内开始提供服务，并在合同约定的服务期限内完成所有服务项目。

2.服务地点

乙方将在甲方指定地点提供现场服务，或根据甲方需求，通过远程方式提供服务。

四、保密与违约责任

1.保密

双方对本协议内容以及服务过程中获取的甲方隐私信息负有保密义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

2.违约责任

如一方违反本协议约定，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方提供的服务进行评估和监督，如发现服务不符合要求，有权要求乙方改进或终止服务。

有权根据自身需求调整服务内容，但应按照本协议约定的程序通知乙方。

义务：

在合同规定的时间内接受乙方提供的服务，并按照协议约定支付服务费用。

为乙方提供服务提供必要的配合，如提供必要的信息和文件等。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照协议要求提供服务后，有权要求甲方按照约定支付服务费用。

如因甲方原因导致服务延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照协议约定的时间、内容和标准提供服务。

对甲方提供的与服务相关的个人信息和隐私保密，不得泄露给第三方。

六、服务评估与监督

1.评估方式

甲方将在服务期间对乙方提供的服务进行定期评估，可以采用内部评估或第三方评估的方式。

乙方应积极配合甲方的评估工作，提供必要的资料和说明。

2.监督标准

监督标准以本协议约定的服务内容、质量要求以及国家相关标准为准。

如评估结果不合格，甲方应在评估后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取改进措施。

七、付款方式与期限

1.预付款

本协议签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方协议总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。

2.进度款（如有）

根据服务进度，在乙方按照甲方要求完成一定比例的服务后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。

3.尾款

在乙方完成所有服务且经甲方评估合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付协议总价的尾款，即协议总价的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照协议约定支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故终止服务，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于已发生的服务费用、资料准备费用等。

2.乙方违约责任

若乙方未按照协议约定的时间、内容或标准提供服务，每逾期一天，应按照协议总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。

如乙方提供的服务不符合协议要求，应负责免费重新提供服务，并按照协议总价的______%向甲方支付违约金；如因服务质量问题给甲方造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。

九、合同的变更与解除

1.变更

本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。

2.解除

除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。

若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

十、不可抗力

1.定义

本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克