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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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二零二四年度财富管理代客理财服务协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1术语定义

1.2合同解释

2.服务内容

2.1财富管理服务

2.2代客理财服务

2.3服务期限

3.服务费用

3.1费用构成

3.2收费标准

3.3费用支付方式

4.投资策略

4.1投资目标

4.2投资组合

4.3风险控制

5.信息披露

5.1信息披露内容

5.2信息披露方式

5.3信息披露频率

6.保密条款

6.1保密信息定义

6.2保密义务

6.3保密期限

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

7.3争议解决程序

8.法律适用与管辖

8.1法律适用

8.2管辖法院

9.合同生效与终止

9.1合同生效条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除条件

10.其他条款

10.1通知与送达

10.2不可抗力

10.3合同附件

11.附件一：服务协议

11.1服务内容

11.2服务费用

11.3投资策略

12.附件二：风险揭示书

12.1风险揭示内容

12.2风险等级

12.3风险防范措施

13.附件三：客户资料

13.1客户基本信息

13.2投资经验

13.3风险承受能力

14.附件四：其他附件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1术语定义

1.1.1“本合同”指双方就二零二四年度财富管理代客理财服务所签订的协议。

1.1.2“甲方”指提供财富管理代客理财服务的机构。

1.1.3“乙方”指接受甲方提供的财富管理代客理财服务的客户。

1.1.4“财富管理服务”指甲方根据乙方的需求，提供投资建议、资产配置、风险管理等服务。

1.1.5“代客理财服务”指甲方代表乙方进行投资决策，并负责资金管理和投资运作。

1.2合同解释

1.2.1本合同条款的任何解释均以中文文本为准。

1.2.2如合同条款存在歧义，由甲方负责解释。

2.服务内容

2.1财富管理服务

2.1.1甲方将为乙方提供个性化的财富管理服务，包括但不限于投资建议、资产配置、风险管理等。

2.1.2甲方将根据乙方的风险承受能力和投资目标，制定相应的投资策略。

2.2代客理财服务

2.2.1甲方将代表乙方进行投资决策，包括但不限于选择投资产品、投资时机等。

2.2.2甲方将负责乙方的资金管理和投资运作，确保投资目标的实现。

2.3服务期限

2.3.1本合同服务期限为二零二四年一月一日至二零二四年十二月三十一日。

3.服务费用

3.1费用构成

3.1.1服务费用包括管理费、业绩报酬等。

3.1.2管理费按月收取，业绩报酬按实际收益的一定比例收取。

3.2收费标准

3.2.1管理费标准为每月管理资产的一定比例。

3.2.2业绩报酬标准为实际收益的一定比例。

3.3费用支付方式

3.3.1乙方应在每月指定日期前支付当月的管理费。

3.3.2业绩报酬在年度结束后根据实际收益计算并支付。

4.投资策略

4.1投资目标

4.1.1投资目标为在保证本金安全的前提下，实现资产的稳健增值。

4.2投资组合

4.2.1甲方将根据乙方的风险承受能力和投资目标，构建多元化的投资组合。

4.2.2投资组合包括但不限于股票、债券、基金、期货等。

4.3风险控制

4.3.1甲方将采取风险控制措施，包括但不限于分散投资、设置止损点等。

5.信息披露

5.1信息披露内容

5.1.1甲方应向乙方披露投资组合、投资收益、费用情况等。

5.2信息披露方式

5.2.1甲方将通过定期报告、电子邮件、电话等方式向乙方披露信息。

5.3信息披露频率

5.3.1甲方每月至少向乙方披露一次投资组合和投资收益情况。

6.保密条款

6.1保密信息定义

6.1.1保密信息指本合同内容、投资策略、客户信息等。

6.2保密义务

6.2.1双方对本合同内容、投资策略、客户信息等负有保密义务。

6.3保密期限

6.3.1保密期限自本合同签订之日起至合同终止后五年内。

8.法律适用与管辖

8.1法律适用

8.1.1本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

8.1.2若本合同涉及国际法律问题，以国际惯例及中华人民共和国法律为准。

8.2管辖法院

8.2.1任何因本合同引起的或与本合同有关的争议，应提交至乙方所在地的人民法院解决。

9.合同生效与终止

9.1合同生效条件

9.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日