《ERP作业流程》课件.pptVIP

ERP作业流程欢迎参加ERP作业流程培训。本课程将详细介绍企业资源计划(ERP)系统的核心流程和操作要点。我们将深入探讨从采购到销售、财务到生产的各个环节。

课程目标理解ERP系统全面掌握ERP系统的基本概念和核心功能。熟悉业务流程深入了解采购、销售、财务等关键业务流程。提升操作技能掌握ERP系统的日常操作和管理技巧。优化工作效率学习如何利用ERP系统提高企业整体运营效率。

ERP概述定义ERP是企业资源计划的缩写，是一种集成管理系统。它将企业各个部门的资源进行整合，实现信息共享和协同工作。功能ERP系统涵盖了企业的采购、生产、销售、财务等各个环节。它能够提供实时数据分析，辅助管理决策。

ERP系统特点集成性整合企业各个部门和业务流程，实现数据的无缝连接。实时性提供实时数据更新和分析，支持快速决策和响应。灵活性可根据企业需求进行定制和扩展，适应不同行业特点。

ERP实施流程1需求分析明确企业业务需求，确定系统功能范围。2系统选型评估不同ERP系统，选择最适合的解决方案。3系统实施包括系统安装、数据迁移和流程配置等。4用户培训对员工进行系统操作和业务流程培训。5上线运行系统正式投入使用，并进行持续优化。

采购管理流程采购申请由需求部门发起，明确采购需求。供应商选择评估和选择合适的供应商。采购订单生成并发送采购订单给供应商。收货管理验收货物并更新库存信息。

采购申请需求确认各部门根据实际需求，在系统中提交采购申请。审批流程采购申请需经过相关负责人审批，确保合理性。预算控制系统自动检查采购金额是否在预算范围内。申请汇总采购部门汇总各部门申请，制定采购计划。

供应商选择评估标准产品质量价格竞争力交货能力售后服务选择流程资格预审询价比价实地考察最终谈判

采购订单1订单创建根据采购申请和供应商选择结果，在系统中创建采购订单。2订单审核采购订单需经过相关负责人审核，确保准确性。3订单发送审核通过后，系统自动发送订单给供应商。4订单跟踪实时监控订单状态，包括供应商确认和发货情况。

收货管理到货检验对收到的货物进行数量和质量检查。入库登记使用条码扫描等技术，快速准确地登记入库信息。差异处理如发现与订单不符，及时记录并处理差异。

付款管理1发票核对将供应商发票与采购订单和收货记录进行核对。2付款申请根据付款条件，在系统中提交付款申请。3审批流程付款申请需经过财务部门和相关主管审批。4付款执行审批通过后，通过银行系统执行付款操作。

销售管理流程客户开发识别潜在客户，建立客户关系。销售机会跟踪和管理潜在的销售机会。销售订单接收和处理客户订单。发货管理安排货物配送和交付。发票开具生成和发送销售发票。

客户开发市场调研收集和分析目标市场信息，识别潜在客户群。客户分类根据不同标准对客户进行分类，制定针对性策略。初步接触通过各种渠道与潜在客户建立初步联系。需求分析深入了解客户需求，提供个性化解决方案。

销售机会1线索生成收集潜在客户信息。2资格审查评估客户购买可能性。3需求确认明确客户具体需求。4方案制定提供定制化解决方案。5谈判成交达成最终销售协议。

销售订单1订单录入将客户订单信息准确录入ERP系统。2信用检查系统自动检查客户信用额度和付款记录。3库存确认核实订单商品的库存可用性。4订单确认向客户发送订单确认书，明确交期和条件。

发货管理订单拣货根据销售订单，从仓库中拣选所需商品。质量检查对待发货品进行最终质量检验。物流安排选择合适的物流方式，安排运输。

发票开具发票生成根据销售订单和发货信息，在系统中自动生成发票。电子发票系统与ERP无缝集成，确保数据准确性。发票审核财务人员对生成的发票进行审核，确保金额、税率等信息正确。审核通过后，系统自动发送电子发票给客户。

现金管理流程收款登记记录客户付款信息。应收账款管理未收回的客户欠款。银行对账核对银行账户交易记录。现金预测预测未来现金流入和流出。

收款登记付款确认核实客户付款到账情况。系统录入将收款信息准确录入ERP系统。自动匹配系统自动将收款与相应发票匹配。差异处理解决收款与发票金额不符的情况。

应收账款账龄分析30天内31-60天61-90天90天以上催收策略友好提醒正式通知电话催收法律行动

银行对账1导入数据将银行交易记录导入ERP系统。2自动匹配系统自动匹配银行记录与内部账目。3差异分析识别并分析未匹配的交易项目。4调节处理对差异项目进行调查和处理。5报告生成生成银行对账报告，供管理层审阅。

存货管理流程仓储管理管理物料的入库、存储和出库。物料需求计划预测和计划物料需求。生产订单根据需求生成生产指令。生产作业执行实际生产过程。

仓储管理库存监控实时跟踪各种物料的库存水平。条码管理使用条码技术实现物料的快速识别和追踪。库位管理优化仓库空间利用，提高存取效率。

物料需求计划1销售预测基于历史数据和市场趋