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研究报告

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2024-2030全球电动汽车集成式热管理系统行业调研及趋势分析报告

第一章行业概述

1.1行业背景及发展历程

(1)随着全球能源结构的转型和环保意识的提升，电动汽车行业得到了迅速发展。作为电动汽车的重要组成部分，集成式热管理系统（ThermalManagementSystem，TMS）在保证电池性能、提高车辆续航里程和确保驾驶安全等方面发挥着至关重要的作用。从早期的单一功能设计到如今的多功能集成，热管理系统经历了长足的进步。

(2)行业发展初期，热管理系统主要关注于电池的热平衡和温度控制，以确保电池在适宜的温度范围内工作。随着技术的进步和电动汽车性能要求的提高，热管理系统逐渐向集成化、智能化方向发展。这一过程中，液冷、风冷、热泵等多种冷却方式被应用于热管理系统，以适应不同车型和不同工况的需求。

(3)近年来，随着新能源汽车补贴政策的实施和消费者对电动汽车接受度的提高，全球电动汽车市场持续增长。这为集成式热管理系统行业带来了巨大的发展机遇。同时，随着新能源汽车技术的不断突破，热管理系统在轻量化、高效能、智能化等方面的要求也越来越高，推动了行业技术的不断创新和升级。

1.2行业定义与分类

(1)集成式热管理系统（ThermalManagementSystem，简称TMS）是电动汽车的关键组成部分，其主要功能是实现对电池、电机、电控等核心部件的温度控制和热平衡管理。行业定义上，TMS是指通过采用热交换器、冷却液循环系统、热泵、热管理系统控制器等组成，实现对电动汽车热量的收集、传递、分配和利用的一套综合系统。在电动汽车的运行过程中，TMS能够有效提高电池性能，延长续航里程，确保车辆安全可靠。

(2)从技术角度来看，集成式热管理系统可以按照冷却方式、热管理策略和系统结构进行分类。按冷却方式分类，主要包括风冷、液冷和热泵三种类型；按热管理策略分类，可以分为被动式热管理和主动式热管理；按系统结构分类，可以分为单一热管理系统和复合热管理系统。其中，单一热管理系统主要针对电池温度控制，而复合热管理系统则同时兼顾电池、电机和电控等部件的温度管理。

(3)在具体应用中，根据不同车型和工况需求，集成式热管理系统可采用不同的设计方案。例如，对于纯电动乘用车，通常采用液冷电池包和液冷电机，以实现电池和电机的有效散热；而对于插电式混合动力汽车，则可能采用热泵技术，以提高能量利用率和续航里程。此外，随着新能源汽车技术的不断发展，集成式热管理系统在智能化、轻量化和高效化等方面也提出了更高的要求，为行业创新提供了广阔的发展空间。

1.3全球电动汽车市场发展现状

(1)全球电动汽车市场在过去几年中经历了显著的增长，根据国际能源署（IEA）的数据，2019年全球电动汽车销量达到了210万辆，同比增长40%。这一增长趋势在2020年继续，尽管受到新冠疫情的影响，全球电动汽车销量仍达到约300万辆，同比增长40%以上。以中国市场为例，2020年新能源汽车销量达到120万辆，占全球市场份额的40%以上。

(2)在全球范围内，电动汽车市场的发展受到多种因素的推动。首先，随着环保法规的日益严格，传统燃油车排放标准不断提高，迫使汽车制造商加速向电动化转型。例如，欧洲多个国家已经宣布了禁售燃油车的时间表，预计到2030年左右将全面停止销售燃油车。其次，电池技术的进步显著降低了电动汽车的成本，提高了电池的能量密度和续航里程。以特斯拉为例，其Model3车型在上市后迅速获得了市场的认可，成为全球销量最高的电动汽车之一。

(3)尽管市场前景广阔，但全球电动汽车市场仍面临一些挑战。首先，充电基础设施的不足限制了电动汽车的普及。根据国际清洁交通委员会（ICCT）的报告，截至2020年底，全球充电站数量约为130万个，但分布不均，尤其在发展中国家。其次，消费者对电动汽车的接受度仍有待提高，部分原因是电动汽车的购买成本较高以及充电时间较长。此外，电池回收和资源循环利用问题也是电动汽车市场发展的重要考量因素。随着电动汽车数量的增加，如何高效回收利用电池材料，降低环境影响，成为行业关注的焦点。

第二章全球电动汽车集成式热管理系统市场规模分析

2.1市场规模及增长率

(1)根据市场研究机构的数据，全球电动汽车集成式热管理系统市场规模在2019年达到了约30亿美元，预计到2024年将增长至50亿美元，年复合增长率（CAGR）约为15%。这一增长趋势得益于电动汽车市场的快速发展以及热管理系统技术的不断进步。

(2)在细分市场中，液冷系统由于其在散热效率和成本效益方面的优势，占据了最大的市场份额。预计到2024年，液冷系统在集成式热管理系统市场中的份额将达到60%。此外，随着电池技术的提升和新能源汽车性能要求的提高，热