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研究报告

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2024-2030全球工业IT和OT网络安全行业调研及趋势分析报告

一、行业背景与市场概述

1.1行业发展历程

(1)工业IT和OT网络安全行业的发展历程可以追溯到20世纪90年代，随着信息技术（IT）的广泛应用和工业自动化程度的提高，工业控制系统（ICS）逐渐成为网络攻击的主要目标。在这一阶段，工业控制系统主要采用封闭的专用网络，网络安全风险相对较低。然而，随着互联网的普及，工业控制系统开始与外部网络连接，这为网络安全带来了新的挑战。例如，1990年，美国能源部（DOE）报告了一起针对其控制系统的网络攻击事件，这标志着工业控制系统网络安全问题的首次公开。

(2)进入21世纪，工业IT和OT网络安全行业开始快速发展。2007年，美国工业控制系统安全委员会（ICS-CERT）成立，标志着全球对工业控制系统网络安全问题的重视程度不断提升。在这一时期，网络攻击事件频发，例如2009年伊朗核设施遭受的网络攻击事件，以及2010年美国圣朱庇特市供水系统遭受的攻击事件。这些事件引发了全球对工业控制系统安全的广泛关注，推动了相关技术的研究和产品开发。据统计，从2000年到2010年，全球工业控制系统网络安全市场规模从1亿美元增长到约10亿美元。

(3)近年来，随着物联网（IoT）和工业4.0的兴起，工业IT和OT网络安全行业迎来了新的发展机遇。2015年，全球工业控制系统网络安全市场规模达到约50亿美元，预计到2025年将达到200亿美元以上。在这一阶段，网络安全技术不断进步，包括工业防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、安全信息和事件管理（SIEM）等。同时，随着云计算、大数据和人工智能等技术的应用，工业IT和OT网络安全行业呈现出新的发展趋势，如安全态势感知、自动化响应等。以我国为例，2017年，国家能源局发布《电力行业网络安全管理办法》，标志着我国工业控制系统网络安全法规体系的逐步完善。

1.2全球市场现状

(1)全球工业IT和OT网络安全市场在近年来持续增长，主要得益于工业自动化和数字化转型的加速。据市场研究机构预测，2019年全球工业IT和OT网络安全市场规模约为100亿美元，预计到2024年将超过200亿美元，年复合增长率达到10%以上。美国、欧洲和亚太地区是当前全球最大的三个市场，其中美国市场占比最高，达到35%以上。以美国为例，2018年，美国工业控制系统网络安全市场收入达到35亿美元，其中约70%的收入来自私有部门。

(2)在全球市场现状中，网络安全威胁呈现多样化趋势。近年来，针对工业控制系统的网络攻击事件不断增加，其中恶意软件、勒索软件和高级持续性威胁（APT）成为主要威胁类型。例如，2017年，全球范围内爆发的“WannaCry”勒索软件攻击，影响了全球数百万台设备，其中包括许多工业控制系统。此外，供应链攻击也成为一种新兴威胁，通过攻击供应链中的软件或硬件组件，间接影响工业控制系统。

(3)随着工业IT和OT网络安全市场的不断扩张，市场参与者也日益多元化。传统的网络安全厂商、IT厂商和工业自动化厂商纷纷布局这一领域，推出针对工业控制系统的安全解决方案。例如，美国厂商Cisco、IBM和微软等在工业控制系统网络安全市场占有较大份额。同时，初创公司也在不断涌现，专注于开发新型网络安全技术和产品。在全球范围内，网络安全服务市场增长迅速，其中安全咨询、安全培训和应急响应等服务需求不断增加。据估计，到2024年，全球网络安全服务市场规模将达到100亿美元以上。

1.3主要国家和地区市场分析

(1)美国是全球工业IT和OT网络安全市场的主要国家之一，市场占有率超过30%。美国政府对网络安全的高度重视推动了该领域的发展。例如，美国国土安全部（DHS）下属的国家网络安全和通信集成中心（NCCIC）为工业控制系统提供了大量的安全资源和指导。2019年，美国工业控制系统网络安全市场收入达到35亿美元，其中约70%来自私有部门。以2017年针对美国国家电网的“NotPetya攻击为例，该攻击揭示了关键基础设施的网络安全风险。

(2)欧洲是另一个重要的工业IT和OT网络安全市场，特别是在德国、法国和英国等国家。欧洲市场受到欧盟网络安全指令（NISDirective）等法规的推动，这些法规要求关键基础设施运营商加强网络安全措施。2019年，欧洲工业控制系统网络安全市场收入约为20亿美元，预计到2024年将增长至30亿美元。以法国核能供应商EDF为例，该公司在2015年遭受了网络攻击，导致其核电站的控制系统受到影响。

(3)亚太地区，尤其是中国、日本和韩国，正迅速成为全球工业IT和OT网络安全市场的新兴力量。中国政府推出的“中国制造2025”计划推动了工业自动化