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2025年阿里巴巴分析报告：AI价值洼地，低估值高成长的潜力之星.pdf

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    AI价值洼地，低估值高成长的潜力之星

    ——阿里巴巴

    ❑一句话逻辑：阿里巴巴是一个低估值、高价值、高成长的投资标的。公司战略

    聚焦主业，提供高股东回报，智能云业务增长有望超预期。

    ❑赛道β和公司α：1）电商赛道受益于消费复苏、阿里巴巴是从组织到运营边际

    改善较大的电商平台；2）AI+云赛道，阿里巴巴大模型能力位于国际前列，基

    础云服务规模中国排名第一的云服务供应商。

    ❑区别于市场：1）我们从阿里运营改善、核心会员增长、抖音快手流量红利接近

    尾声、复盘电商事业群关键人物蒋凡过去的成绩等角度，论证了我们对淘天集团

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