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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度企业债券承销合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承销商名称

1.2承销商住所

1.3承销商法定代表人

1.4承销商联系人及联系方式

1.5发行人名称

1.6发行人住所

1.7发行人法定代表人

1.8发行人联系人及联系方式

2.合同标的

2.1企业债券发行规模

2.2企业债券发行期限

2.3企业债券发行利率

2.4企业债券发行方式

2.5企业债券发行价格

2.6企业债券发行时间

3.承销方式

3.1承销商承销方式

3.2承销商承销比例

3.3承销商承销费用

4.承销费用支付

4.1承销费用支付方式

4.2承销费用支付时间

4.3承销费用支付条件

5.企业债券发行审批

5.1发行审批流程

5.2发行审批材料

5.3发行审批时间

6.企业债券发行信息披露

6.1信息披露内容

6.2信息披露时间

6.3信息披露方式

7.企业债券发行风险提示

7.1风险提示内容

7.2风险提示时间

7.3风险提示方式

8.企业债券发行后续事宜

8.1企业债券发行后监管

8.2企业债券发行后信息披露

8.3企业债券发行后风险控制

9.违约责任

9.1承销商违约责任

9.2发行人违约责任

9.3违约责任承担方式

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除条件

12.合同附件

12.1合同附件一：企业债券发行说明书

12.2合同附件二：企业债券发行承销协议

12.3合同附件三：其他相关文件

13.合同份数及使用

13.1合同份数

13.2合同使用

14.其他约定事项

14.1合同签署日期

14.2合同签署地点

14.3合同未尽事宜协商解决

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1承销商名称：证券有限责任公司

1.2承销商住所：省市区路号

1.3承销商法定代表人：

1.5发行人名称：集团有限公司

1.6发行人住所：省市区路号

1.7发行人法定代表人：

2.合同标的

2.1企业债券发行规模：人民币10亿元

2.2企业债券发行期限：5年

2.3企业债券发行利率：5.2%

2.4企业债券发行方式：公开发行

2.5企业债券发行价格：面值100元

2.6企业债券发行时间：2024年3月1日至2024年3月31日

3.承销方式

3.1承销商承销方式：余额包销

3.2承销商承销比例：100%

3.3承销商承销费用：人民币500万元

4.承销费用支付

4.1承销费用支付方式：银行转账

4.2承销费用支付时间：合同签署之日起30日内

4.3承销费用支付条件：承销商完成企业债券发行后，经双方确认无误后支付

5.企业债券发行审批

5.1发行审批流程：按照国家相关法律法规及监管部门要求进行审批

5.2发行审批材料：包括但不限于企业债券发行说明书、发行人财务报表、发行人信用评级报告等

5.3发行审批时间：预计自提交申请之日起60个工作日内完成审批

6.企业债券发行信息披露

6.1信息披露内容：包括但不限于企业债券发行说明书、发行人财务报表、发行人信用评级报告等

6.2信息披露时间：在发行前至少15个工作日

6.3信息披露方式：通过证监会指定的信息披露平台进行披露

8.企业债券发行风险提示

8.1风险提示内容：包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、利率风险等，具体风险因素将在发行说明书中进行详细说明。

8.2风险提示时间：在企业债券发行前及发行过程中，通过发行说明书、投资者会议等方式进行风险提示。

8.3风险提示方式：通过证监会指定的信息披露平台、新闻媒体、投资者会议等多种渠道进行风险提示。

9.企业债券发行后续事宜

9.1企业债券发行后监管：承销商将协助发行人遵守债券市场相关规定，定期向监管部门报告债券发行后的情况。

9.2企业债券发行后信息披露：发行人应按照规定在债券存续期间定期披露财务报告、重大事项等。

9.3企业债券发行后风险控制：承销商将协助发行人建立风险管理体系，确保债券发行后的风险得到有效控制。

10.违约责任

10.1承销商违约责任：如承销商未能按照合同约定完成承销任务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

10.2发行人违约责任：如发行人未能按照合同约定履行信息披露、支付利息等义务，应承担相