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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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PERSONAL

专项投资顾问服务协议（2024版）版B版

本合同目录一览

1.协议概述

1.1协议类型

1.2协议双方

1.3协议日期与版本

2.服务内容

2.1投资咨询范围

2.2服务项目与任务

2.3服务时间与方式

3.投资顾问义务

3.1专业性与合规性

3.2保密义务

3.3及时更新信息

4.客户义务

4.1提供必要信息

4.2遵守投资建议

4.3支付服务费用

5.服务费用与支付

5.1费用标准

5.2支付方式与时间

5.3费用调整

6.协议的生效与终止

6.1生效条件

6.2终止条件

6.3终止后的事宜

7.违约责任

7.1违约行为

7.2违约责任判定与赔偿

8.争议解决

8.1协商解决

8.2第三方调解

8.3法律诉讼

9.法律适用与管辖

9.1适用法律

9.2争议管辖法院

10.其他条款

10.1保密协议

10.2知识产权

10.3不可抗力

11.附件

11.1服务项目明细表

11.2投资顾问资质证明

11.3客户信息表

12.签字页

12.1投资顾问签字

12.2客户签字

13.附录

13.1术语解释

13.2服务流程图

14.修订历史

14.1修订日期

14.2修订版本号

14.3修订内容摘要

第一部分：合同如下：

第一条协议概述

1.1协议类型

1.2协议双方

甲方：[客户全称]

乙方：[投资顾问全称]

1.3协议日期与版本

本协议签订日期为[填写日期]，版本为[填写版本号]。

第二条服务内容

2.1投资咨询范围

乙方根据甲方的投资需求，提供包括市场研究、投资分析、资产配置、投资策略等在内的专业投资咨询服务。

2.2服务项目与任务

乙方需完成的服务项目包括但不限于：定期提供投资报告、制定投资计划、对投资组合进行调整、提供投资风险管理等。

2.3服务时间与方式

乙方应按照双方约定的时间，通过电子邮件、电话会议、面对面会议等方式向甲方提供服务。

第三条投资顾问义务

3.1专业性与合规性

乙方应确保提供的投资建议具有专业性，并严格遵守相关法律法规和行业规范。

3.2保密义务

乙方应对在服务过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密，未经甲方许可不得向任何第三方泄露。

3.3及时更新信息

乙方应密切关注市场动态，确保提供给甲方的信息及时、准确、完整。

第四条客户义务

4.1提供必要信息

甲方应向乙方提供真实、完整的投资相关信息，包括财务状况、投资目标、风险承受能力等。

4.2遵守投资建议

甲方应按照乙方的投资建议进行操作，并承担相应的投资风险。

4.3支付服务费用

甲方应按照本协议约定的费用标准及时支付服务费用。

第五条服务费用与支付

5.1费用标准

乙方向甲方提供的投资顾问服务费用为[填写具体费用]。

5.2支付方式与时间

甲方应通过[填写支付方式，如银行转账、支票等]在[填写支付时间，如收到服务报告之日起七个工作日内]支付服务费用。

5.3费用调整

如市场环境发生重大变化，双方可协商调整服务费用。

第六条协议的生效与终止

6.1生效条件

本协议自双方签字盖章之日起生效。

6.2终止条件

在下列情况下，一方可以终止协议：

（1）双方协商一致；

（2）甲方违反本协议，乙方给予合理期限仍未纠正；

（3）不可抗力导致本协议无法履行。

6.3终止后的事宜

协议终止后，乙方仍应继续保守甲方秘密，并协助甲方处理与投资相关的未了事宜。

第八条违约责任

8.1违约行为

双方违反本协议的约定，未能履行或未能完全履行各自的义务，均视为违约。

8.2违约责任判定与赔偿

违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的直接经济损失。具体赔偿金额由双方协商确定，或依法由有权机关判决。

第九条争议解决

9.1协商解决

双方应通过友好协商解决本协议履行过程中的任何争议和纠纷。

9.2第三方调解

如协商不成，任何一方均可向有管辖权的第三方调解组织申请调解。

9.3法律诉讼

如调解不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条法律适用与管辖

9.1适用法律

本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

9.2争议管辖法院

双方同意将本协议争议提交[填写具体法院名称]管辖。

第十一条其他条款

11.1保密协议

双方对在签订和履行本协议过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得向任何第三方泄露。