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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
个性化理财委托服务协议2024版版B版
本合同目录一览
1.协议的范围和定义
1.1适用范围
1.2定义与解释
2.服务内容
2.1个性化理财方案设计
2.2理财产品推荐与分析
2.3定期理财报告与建议
2.4客户资产配置与调整
2.5理财咨询与解答
3.服务费用与支付
3.1服务费用的计算与收取
3.2支付方式与时间
3.3费用调整与通知
4.客户责任与义务
4.1提供真实准确的财务信息
4.2按照建议执行理财方案
4.3支付约定服务费用
4.4遵守相关法律法规
5.理财顾问的责任与义务
5.1提供专业理财服务
5.2保密客户信息
5.3及时更新理财知识与技能
5.4遵守职业道德与行业规范
6.协议的有效期与终止
6.1协议的有效期限
6.2协议的提前终止
6.3协议终止后的处理
7.争议解决
7.1协商解决
7.2调解解决
7.3仲裁解决
7.4法律途径解决
8.适用法律与管辖
8.1适用法律
8.2争议管辖
9.其他条款
9.1通知与送达
9.2合同修改与补充
9.3合同的附件
10.客户签名与日期
10.1客户签名
10.2日期
11.理财顾问签名与日期
11.1理财顾问签名
11.2日期
12.甲方（客户）盖章
12.1甲方盖章
13.乙方（理财顾问）盖章
13.1乙方盖章
14.见证方盖章（如有）
14.1见证方盖章
第一部分：合同如下：
第一条协议的范围和定义
1.1适用范围
1.2定义与解释
（1）甲方：指签订本协议并接受乙方服务的个人或机构。
（2）乙方：指接受甲方委托，为甲方提供个性化理财服务的理财顾问。
（3）个性化理财方案：指根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等因素，由乙方为甲方制定的理财计划。
（4）理财产品：指包括但不限于银行理财产品、基金、保险、证券等投资产品。
（5）定期理财报告：指乙方定期向甲方提供的关于甲方理财状况、市场动态、投资建议等报告。
（6）资产配置：指乙方根据甲方的财务状况和风险承受能力，为甲方制定的资产分配方案。
（7）理财咨询：指乙方为甲方提供的关于理财产品、市场动态、投资策略等方面的咨询服务。
第二条服务内容
2.1个性化理财方案设计
乙方应根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等因素，为甲方设计并提供一份符合甲方需求的个性化理财方案。
2.2理财产品推荐与分析
乙方应为甲方推荐与其风险承受能力和投资目标相匹配的理财产品，并提供详细的产品分析，以帮助甲方做出投资决策。
2.3定期理财报告与建议
乙方应定期向甲方提供理财报告，内容包括但不限于甲方的资产状况、市场动态、投资建议等，并针对甲方的实际情况提出相应的理财建议。
2.4客户资产配置与调整
乙方应根据市场变化和甲方的风险承受能力，为甲方调整资产配置方案，以实现甲方理财目标。
2.5理财咨询与解答
乙方应对甲方提出的理财相关问题进行解答，并提供专业的理财建议。
第三条服务费用与支付
3.1服务费用的计算与收取
乙方向甲方提供服务时，应根据双方约定的服务内容和收费标准计算服务费用。服务费用可按月、季、年等周期收取。
3.2支付方式与时间
甲方应按照双方约定的方式和时间向乙方支付服务费用。支付方式可采用银行转账、等电子支付方式。
3.3费用调整与通知
如因市场变化等原因导致乙方服务成本发生较大变化，乙方有权调整服务费用。乙方应在调整前通知甲方，并协商解决。
第四条客户责任与义务
4.1提供真实准确的财务信息
甲方在签订本协议及接受乙方服务过程中，应向乙方提供真实、准确的财务信息，以便乙方为甲方提供有针对性的理财服务。
4.2按照建议执行理财方案
甲方应按照乙方的理财建议和方案进行投资，并承担投资风险。
4.3支付约定服务费用
甲方应按照本协议约定向乙方支付服务费用。
4.4遵守相关法律法规
甲方应遵守与理财相关的国家法律法规，并按照乙方的要求提供相关证明材料。
第五条理财顾问的责任与义务
5.1提供专业理财服务
乙方应具备专业的理财知识和技能，为甲方提供符合其需求的个性化理财服务。
5.2保密客户信息
乙方应对甲方提供的个人信息和财务信息予以保密，不得泄露给第三方。
5.3及时更新理财知识与技能
乙方应不断更新自身的理财知识与技能，以提高服务质量和客户满意度。
5.4遵守职业道德与行业规范
乙方应遵守职业道德和行业规范，诚实守信，为甲方提供专业、
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