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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度债券发行合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方住所地

1.4合同双方联系方式

2.债券发行基本信息

2.1债券名称

2.2债券面值

2.3债券发行总额

2.4债券发行期限

2.5债券发行利率

2.6债券发行方式

2.7债券发行价格

3.债券发行程序

3.1债券发行申请

3.2债券发行批准

3.3债券发行公告

3.4债券发行登记

3.5债券发行结算

4.债券发行费用

4.1债券发行费用种类

4.2债券发行费用承担

4.3债券发行费用支付方式

5.债券还本付息

5.1债券还本付息方式

5.2债券还本付息日期

5.3债券还本付息金额

5.4债券还本付息支付方式

6.债券信用评级

6.1债券信用评级机构

6.2债券信用评级结果

6.3债券信用评级有效期

7.债券发行风险提示

7.1债券发行风险种类

7.2债券发行风险防范措施

7.3债券发行风险承担

8.合同生效及终止

8.1合同生效条件

8.2合同生效日期

8.3合同终止条件

8.4合同终止日期

9.违约责任

9.1违约行为种类

9.2违约责任承担方式

9.3违约责任承担期限

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同变更与解除

11.1合同变更条件

11.2合同变更程序

11.3合同解除条件

11.4合同解除程序

12.合同附件

12.1合同附件清单

12.2合同附件内容

13.其他约定事项

13.1合同履行地点

13.2合同履行期限

13.3合同履行方式

14.合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

发行方：股份有限公司

承销方：YYYY证券有限公司

1.2合同双方法定代表人

发行方法定代表人：

承销方法定代表人：

1.3合同双方住所地

发行方住所地：中国省市区路号

承销方住所地：中国省市区路号

1.4合同双方联系方式

2.债券发行基本信息

2.1债券名称

“股份有限公司2004年度公司债券”

2.2债券面值

100元人民币

2.3债券发行总额

人民币10亿元

2.4债券发行期限

5年

2.5债券发行利率

年利率5%

2.6债券发行方式

公开发行

2.7债券发行价格

100元人民币

3.债券发行程序

3.1债券发行申请

发行方已向中国证监会提交债券发行申请，并取得批准文件。

3.2债券发行批准

中国证监会已批准本次债券发行。

3.3债券发行公告

发行方已发布债券发行公告，公告内容包括债券名称、发行总额、发行利率等。

3.4债券发行登记

承销方负责办理债券发行登记手续。

3.5债券发行结算

债券发行结算日为2004年X月X日。

4.债券发行费用

4.1债券发行费用种类

包括但不限于承销费、发行手续费、审计费等。

4.2债券发行费用承担

由发行方承担。

4.3债券发行费用支付方式

在债券发行登记完成后，发行方将费用支付至承销方指定账户。

5.债券还本付息

5.1债券还本付息方式

每年支付一次利息，到期一次性还本。

5.2债券还本付息日期

每年X月X日。

5.3债券还本付息金额

利息金额为债券面值乘以年利率，还本金额为债券面值。

5.4债券还本付息支付方式

通过银行转账支付至债券持有人指定账户。

6.债券信用评级

6.1债券信用评级机构

大华评级有限公司

6.2债券信用评级结果

AAA级

6.3债券信用评级有效期

自发行之日起至债券到期日止。

7.债券发行风险提示

7.1债券发行风险种类

包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。

7.2债券发行风险防范措施

发行方将采取必要的风险防范措施，包括但不限于加强财务管理、完善公司治理等。

7.3债券发行风险承担

发行方和承销方共同承担债券发行风险。

8.合同生效及终止

8.1合同生效条件

本合同经双方签字盖章后生效。

8.2合同生效日期

本合同自2004年X月X日起生效。

8.3合同终止条件

（1）债券发行期限届满；

（2）债券全部还本付息完成；

（3）双方协商一致解除合同；

（4）因不可抗力导致合同无法履行；

（5）法律、法规规定或双方约定的其他合同终止情形。

8.4合同终止日期

合同终止日期根据终止条件确定。

9.违约责任

9.1违约行为种类

（1）未按约定时间支付