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金融投资组合资产配置实战指南

TOC\o1-2\h\u16209第一章：投资组合基础理论 3

217301.1 3

95411.1.1投资组合的定义 3

300901.1.2投资组合理论的发展 3

87971.1.3投资组合理论的主要内容 3

238571.1.4风险的定义 4

231011.1.5收益的定义 4

179701.1.6风险与收益的关系 4

220051.1.7风险收益权衡的实证研究 4

299461.1.8明确投资目标 4

44641.1.9资产配置 4

251351.1.10风险控制 4

14071.1.11动态调整 4

7921.1.12长期投资 4

6941第二章：资产配置策略 4

26431.1.13风险与收益平衡原则 5

66131.1.14多样化投资原则 5

28351.1.15长期投资原则 5

293101.1.16定期评估与调整原则 5

316151.1.17市场环境分析 5

42591.1.18投资组合评估 5

140651.1.19动态调整策略 5

287481.1.20风险预算管理 6

263911.1.21资产配置优化模型 6

253601.1.22资产配置与财富管理 6

13134第三章：股票投资策略 7

1670第四章：债券投资策略 8

204031.1.23信用评级分析 8

162881.1.24期限分析 8

45271.1.25利率分析 8

269911.1.26收益率分析 8

77031.1.27分散投资 9

70001.1.28信用风险控制 9

94921.1.29利率风险控制 9

189021.1.30流动性风险控制 9

6141.1.31债券投资组合构建 9

241001.1.32债券投资组合调整 9

32761.1.33债券投资组合风险管理 9

1177第五章：基金投资策略 10

300981.1.34基金类型概述 10

118951.1.35基金选择方法 10

249731.1.36风险识别 11

275001.1.37风险控制 11

284391.1.38投资组合构建 11

82411.1.39投资组合调整 11

14532第六章：另类投资策略 12

27751.1.40另类投资的定义与范畴 12

89371.1.41另类投资的特点 12

191411.1.42另类投资的优势 12

292261.1.43市场风险 12

44781.1.44信用风险 13

234661.1.45流动性风险 13

27151.1.46操作风险 13

9201.1.47法律法规风险 13

155251.1.48投资组合构建原则 13

176971.1.49投资组合管理策略 13

291071.1.50投资组合优化 14

14108第七章：投资组合风险管理 14

281471.1.51风险识别 14

150801.1.52风险评估 14

111481.1.53风险控制策略 15

39161.1.54风险缓解措施 15

200861.1.55风险监测 15

285161.1.56风险预警 15

22596第八章：投资组合绩效评价 16

178821.1.57概述 16

89361.1.58评价指标 16

325061.1.59概述 16

89601.1.60定量评价方法 16

62491.1.61定性评价方法 17

13617第九章：投资组合调整与优化 17

172801.1.62引言 17

60301.1.63定期调整策略 18

224311.1.64动态调整策略 18

305081.1.65引言 18

317301.1.66马科维茨投资组合优化模型 18

315611.1.67均值方差优化 18

277721.1.68风险预算优化 19

170701.1.69投资组合调整实践 19

72711.1.70投资组合优化实践 19

11581第十章：投资组合实战案例 19

184101.1.71案例背景 19

232371.1.72投资策略 19

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