个人理财规划基础知识.pptxVIP

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2025-02-23 发布于黑龙江
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个人理财规划基础知识.pptx

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演讲人：;CATALOGUE;PART;;提升生活质量;理财规划的基本原则;PART;包括现金、储蓄、投资、房产、汽车以及其他贵重物品等。;包括工资、投资回报、租金收入、其他副业等。;识别和分析可能影响个人财务状况的风险，如市场风险、信用风险、健康风险等。;PART;短期目标;制定实现目标的计划与步骤;调整与优化理财方案;PART;;;在投资过程中，通过资产配置、投资组合、止损止盈等方式，降低投资风险，保护本金安全。;PART;保险产品种类与选择依据;了解保险产品特点;通过分析个人及家庭面临的潜在风险，识别出可能对自身产生重大影响的风险因素。;PART;了解国家税收政策及法规;;通过税务筹划，降低个人或企业的税负，提高可支配收入。;PART;案例一;实战演练：制定个人理财规划方案;;THANKS