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研究报告

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2024年全球及中国电动汽车用软包锂离子电池行业头部企业市场占有率及排名调研报告

一、行业概述

1.1行业背景

(1)近年来，随着全球能源结构的转型和环保意识的提升，电动汽车行业得到了快速发展。根据国际能源署（IEA）的数据，2019年全球电动汽车销量约为220万辆，同比增长40%。其中，中国市场以120万辆的销量位居全球第一，占全球市场份额的54.5%。这一趋势在2020年进一步加剧，受到全球疫情影响，电动汽车销量逆势增长，成为汽车行业中的亮点。

(2)电动汽车用软包锂离子电池作为电动汽车的核心部件，其性能直接影响着电动汽车的续航里程、安全性能和充电速度。软包电池以其优异的能量密度、安全性、轻量化和柔性化等特点，成为电动汽车电池的主流选择。据统计，2019年全球软包电池产能约为150GWh，预计到2025年将达到500GWh，年复合增长率达到25%。在中国，软包电池的市场份额逐年上升，预计到2025年将超过50%。

(3)随着电动汽车产业的快速发展，软包锂离子电池产业链逐渐完善，包括上游的原材料、中游的电池制造和下游的电池回收利用等环节。上游原材料方面，中国已成为全球最大的锂、钴、镍等关键材料的供应国，其中锂资源的储量占全球总储量的62%。中游制造环节，中国企业通过技术创新和产业升级，不断提升电池的制造水平和产品质量。下游回收利用环节，随着电池寿命的延长和回收技术的进步，电池回收利用产业正在逐步兴起。以宁德时代为例，其已建立起全球领先的电池回收体系，实现了电池材料的循环利用。

1.2行业政策环境

(1)全球范围内，各国政府纷纷出台政策支持电动汽车产业的发展。例如，美国通过《电动汽车基础设施法》提供数十亿美元的资金支持充电基础设施建设；欧盟提出“欧洲绿色协议”，旨在到2030年实现汽车行业碳排放减少55%；中国则发布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出到2025年新能源汽车销量达到汽车总销量的20%以上。

(2)在中国，政府出台了一系列政策措施，包括财政补贴、税收优惠、充电基础设施建设等。例如，对购买新能源汽车的个人和企业给予购置税减免和补贴；对充电桩建设给予资金支持和技术指导；鼓励企业研发和生产新能源汽车关键零部件。这些政策有效推动了新能源汽车市场的快速增长。

(3)除了财政补贴和税收优惠，政府还加强了对电动汽车产业的监管，确保产品质量和安全。例如，实施新能源汽车产品准入制度，对电池、电机、电控等关键零部件进行严格检测；加强新能源汽车召回管理，保障消费者权益。此外，政府还鼓励企业参与国际合作，提升全球竞争力。

1.3行业发展趋势

(1)电动汽车用软包锂离子电池行业的发展趋势呈现出以下几个特点。首先，随着技术的不断进步，电池的能量密度将持续提升。根据国际能源署（IEA）预测，到2030年，电动汽车用锂离子电池的能量密度将提高一倍以上，从而实现更长续航里程。例如，特斯拉ModelSPlaid车型采用了4680电池，其能量密度比之前的电池提高了5倍，续航里程达到640公里。

(2)其次，电池安全性和稳定性将成为行业关注的重点。随着电动汽车市场的扩大，电池安全事件频发，如特斯拉ModelS自燃事件等。因此，电池材料的研发和制造过程将更加注重安全性。例如，宁德时代推出的CTP（CelltoPack）电池技术，通过简化电池结构，提高了电池的安全性。

(3)第三，电池回收利用将得到重视。随着电动汽车保有量的增加，电池回收利用产业将迎来快速发展。据中国汽车技术研究中心预测，到2025年，中国电动汽车电池回收市场规模将达到100亿元。电池回收利用不仅有助于资源的循环利用，还能降低环境污染。例如，中国环保部发布的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》为电池回收利用提供了政策保障。

二、全球电动汽车用软包锂离子电池市场分析

2.1全球市场概况

(1)全球电动汽车用软包锂离子电池市场正呈现出快速增长的趋势。根据国际市场研究机构IHSMarkit的数据，2019年全球软包电池市场规模约为80亿美元，预计到2025年将增长至350亿美元，年复合增长率达到24%。这一增长动力主要来自于全球新能源汽车市场的迅猛发展。以中国市场为例，2019年全球新能源汽车销量中，中国市场占比超过50%，达到了120万辆。

(2)在全球范围内，美国、欧洲和中国是主要的电动汽车市场。美国市场受益于特斯拉等电动汽车制造商的推动，软包电池需求量持续增长。欧洲市场则受到法国、德国和英国等国家的政策支持，电动汽车销量逐年攀升。中国市场作为全球最大的新能源汽车市场，政府对新能源汽车的补贴政策推动了软包电池的需求。

(3)在全球软包电池供应商方面，宁德时代、LG化学、三星SDI和