个人理财基础知识-财务顾问角色.pptx

个人理财基础知识

财务顾问角色

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Agenda

实践个人理财

储蓄与投资

消费观念

贷款与信用

个人理财核心观点

01.实践个人理财

建立储蓄计划和合理投资

建立储蓄计划

合理控制消费智慧花钱

投资方式选择

进行分散投资

借款规划还款

02.储蓄与投资

储蓄的重要性和目的

个人投资选择

紧急基金的理由与金额

储蓄的目的和重要性

03.消费观念

消费观念对个人理财的影响

消费与投资理性选择

建立合理的消费预算

消费与理财

04.贷款与信用

贷款和信用的合理规划

还款与信用记录维护

合理规划借款用途

贷款和信用的概念

05.个人理财核心观点

个人理财的定义和目标

资金规划好处

个人理财习惯的重要性

个人理财财富之道

Thankyou

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