保险公司综合内勤下半年工作计划.pptx

保险公司综合内勤下半年工作计划

工作背景与目标

客户服务与关系维护策略

业务流程梳理与优化举措

风险防范与合规管理强化方案

人员培训与团队建设规划

资源保障与成本控制策略

contents

目录

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工作背景与目标

分析同行业的竞争状况，了解自身在市场中的位置和优劣势。

市场竞争态势

业务发展状况

内外部环境变化

审视公司现有业务的发展情况，包括保费规模、增速、渠道分布等。

关注政策法规、经济环境、社会需求等方面的变化，评估对公司业务的影响。

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强化内勤与业务部门的协同

加强与业务部门的沟通协作，确保业务顺畅进行。

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明确内勤部门职责

包括保单管理、核保核赔、客户服务、业务支持等方面的具体职责。

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提升内勤部门效率

通过优化流程、引入先进技术等手段，提高内勤部门的工作效率。

制定具体的业务目标

根据公司整体战略和当前形势，制定下半年内勤部门的具体业务目标。

设定关键绩效指标

针对业务目标，设定相应的关键绩效指标，用于衡量工作成果。

制定实施计划

为确保目标实现，制定详细的工作计划和时间表，明确责任人和任务分工。

预测并设定下半年内勤部门所支持的保费规模和增速目标。

设定核保核赔的处理时效标准，提高客户满意度。

通过提升服务质量，设定客户满意度的提升目标。

评估内勤与业务部门协同工作的效果，设定改进目标。

保费规模与增速

核保核赔时效

客户满意度

业务协同效果

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客户服务与关系维护策略

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定期开展客户满意度调查，收集客户反馈，及时改进服务。

设立客户服务热线，提供24小时在线咨询和电话支持。

优化客户服务流程，缩短客户等待时间，提高服务效率。

加强员工培训，提升员工服务意识和专业技能。

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建立完善的客户投诉处理机制，确保投诉能够得到及时、公正、合理的处理。

设立专门的投诉处理团队，负责接收、调查、处理客户投诉。

对客户投诉进行分类管理，针对不同类型的投诉制定相应的处理流程和解决方案。

定期对投诉处理情况进行汇总和分析，找出问题根源，持续改进服务质量。

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定期组织客户见面会、座谈会等活动，加强与客户的沟通和交流。

推出积分兑换、会员特权等福利政策，增强客户粘性和忠诚度。

针对不同客户群体制定个性化的关怀计划，如生日祝福、节日祝福等。

与合作伙伴共同举办联合营销活动，扩大品牌影响力，吸引更多潜在客户。

对现有增值服务项目进行梳理和优化，确保服务质量和用户体验。

加强与销售渠道的合作，扩大增值服务项目的覆盖面和影响力。

制定详细的增值服务推广计划，包括推广渠道、推广内容、推广时间等。

定期对增值服务项目的推广效果进行评估和调整，确保达到预期目标。

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业务流程梳理与优化举措

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从承保、核保、理赔、客服等各个环节入手，详细了解并分析各流程节点的操作规范、耗时及存在的问题。

全面梳理现有业务流程

收集各流程节点的数据，包括业务量、处理时长、错误率等，为流程优化提供数据支持。

数据收集与整理

基于数据和业务实际情况，评估各流程节点的效率，找出影响整体效率的瓶颈环节。

流程效率评估

根据公司业务需求和发展战略，制定信息化系统的建设规划，包括系统功能、实施步骤、预算等。

信息化系统建设规划

针对员工开展信息化系统的培训和操作指导，确保员工能够熟练掌握系统的使用方法和技巧。

系统培训与操作指导

将信息化系统应用到实际业务中，并加强应用效果的监督和评估，确保系统能够真正提升业务流程的效率和质量。

系统应用推广与监督

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风险防范与合规管理强化方案

建立健全风险评估指标体系

结合公司业务特点，制定科学、合理的风险评估指标，全面覆盖各类风险。

针对不同岗位人员，制定有针对性的合规培训计划，提高全员合规意识。

制定合规培训计划

通过内部网站、宣传栏等多种形式，加强合规政策的宣传，确保员工了解并遵守。

加强合规政策宣传

建立合规执行监督机制，对违规行为进行严肃处理，确保合规政策得到有效执行。

监督合规执行情况

结合公司实际情况，制定内部审计计划，明确审计目标、范围和时间表。

制定内部审计计划

组织各部门开展自查自纠工作，及时发现和纠正存在的问题。

开展自查自纠工作

对审计和自查自纠发现的问题进行跟踪，确保整改措施得到有效落实。

跟踪整改落实情况

整理完善相关资料

按照监管要求，整理完善相关资料，确保资料的真实、准确、完整。

关注监管政策动态

密切关注监管政策动态，及时了解监管要求和检查重点。

开展模拟检查

组织相关部门开展模拟检查，提前发现并解决存在的问题，为应对监管检查做好充分准备。

05

人员培训与团队建设规划

通过绩效评估、360度反馈等方式，全面了解员工在专业知识、技能、沟通能力等方面的优势和不足。

针对员工能力评估结果，结合公司业务发展和岗位需求