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2024年智能投顾服务协议书

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1服务定义

1.2投顾定义

1.3术语解释

2.服务内容

2.1投资策略

2.2投资组合管理

2.3投资建议

2.4投资报告

3.服务期限

3.1服务起始日期

3.2服务终止日期

3.3续约条款

4.服务费用

4.1费用标准

4.2费用支付方式

4.3费用调整机制

5.投资账户管理

5.1账户开设与维护

5.2资金管理

5.3账户安全

6.投资风险

6.1风险识别

6.2风险评估

6.3风险控制

7.信息披露

7.1信息披露原则

7.2信息披露内容

7.3信息披露方式

8.保密条款

8.1保密信息定义

8.2保密义务

8.3违约责任

9.法律适用与争议解决

9.1法律适用

9.2争议解决方式

9.3仲裁条款

10.合同变更与解除

10.1合同变更

10.2合同解除

10.3解除条件

11.合同终止

11.1终止条件

11.2终止程序

11.3终止后的责任

12.通知与通讯

12.1通知方式

12.2通讯地址

12.3通知送达

13.其他条款

13.1不可抗力

13.2合同附件

13.3合同份数

14.合同生效与解除

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.2投顾定义：乙方指提供智能投顾服务的机构或个人。

1.3术语解释：本合同中使用的术语，如未在本条中定义，其含义应与相关法律法规或行业惯例一致。

2.服务内容

2.1投资策略：乙方将根据甲方的风险承受能力和投资目标，制定相应的投资策略，包括资产配置、投资品种选择等。

2.2投资组合管理：乙方将对甲方的投资组合进行持续监控，定期调整，以确保投资组合符合甲方的投资目标。

2.3投资建议：乙方将根据市场情况和投资组合表现，向甲方提供投资建议，包括买入、持有或卖出等。

2.4投资报告：乙方将定期向甲方提供投资报告，包括投资组合表现、市场分析、投资策略调整等内容。

3.服务期限

3.1服务起始日期：本合同服务期限自甲方与乙方签署本合同之日起开始计算。

3.2服务终止日期：本合同服务期限为一年，自服务起始日期起算。

3.3续约条款：本合同期满前，甲方有权选择是否续约，如甲方续约，则双方应在本合同期满前一个月内达成书面续约协议。

4.服务费用

4.1费用标准：乙方将按照约定的费用标准向甲方收取服务费用，具体费用标准详见附件一。

4.2费用支付方式：甲方应按照约定的支付方式，于每个服务周期开始前支付相应费用。

4.3费用调整机制：如市场行情发生变化，乙方有权调整服务费用，但调整幅度不得超过约定的上限。

5.投资账户管理

5.1账户开设与维护：甲方应按照乙方的要求，开设投资账户，并保持账户信息的准确性。

5.2资金管理：甲方应确保投资账户内的资金合法合规，乙方将对资金进行管理，但不承担资金风险。

5.3账户安全：乙方将采取必要的安全措施，确保投资账户的安全，如账户被非法访问或出现异常交易，乙方将立即通知甲方。

6.投资风险

6.1风险识别：乙方将根据市场情况和投资组合表现，识别可能存在的投资风险。

6.2风险评估：乙方将定期对投资组合进行风险评估，并向甲方提供风险评估报告。

6.3风险控制：乙方将采取必要措施控制投资风险，包括但不限于分散投资、止损策略等。

8.保密条款

8.1保密信息定义：本合同项下的保密信息包括但不限于甲方的财务数据、投资策略、客户信息、商业计划、技术秘密等。

8.2保密义务：双方对本合同项下的保密信息负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或使用。

8.3违约责任：任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

9.法律适用与争议解决

9.1法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行、终止或解除以及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

9.2争议解决方式：双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.3仲裁条款：如双方选择仲裁方式解决争议，应将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则