二零二五年度金融资产配置与投资顾问服务合同.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二五年度金融资产配置与投资顾问服务合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方住所地

1.4合同双方联系方式

2.合同目的与依据

2.1合同目的

2.2合同依据

3.金融资产配置服务内容

3.1资产配置策略

3.2资产配置方案

3.3资产配置执行

4.投资顾问服务内容

4.1投资建议

4.2投资分析

4.3投资跟踪

5.服务期限

5.1服务开始日期

5.2服务结束日期

6.服务费用

6.1服务费用总额

6.2费用支付方式

6.3费用支付时间

7.服务交付

7.1服务交付方式

7.2服务交付时间

8.保密条款

8.1保密信息定义

8.2保密义务

8.3保密例外

9.知识产权

9.1知识产权归属

9.2使用许可

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

13.合同生效及终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

14.其他约定

14.1通知送达

14.2合同附件

14.3合同份数

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：X金融资产管理有限公司

乙方：X投资顾问有限公司

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3合同双方住所地

甲方住所地：北京市朝阳区路号

乙方住所地：上海市浦东新区路号

1.4合同双方联系方式

2.合同目的与依据

2.1合同目的

本合同旨在明确甲方委托乙方提供二零二五年度金融资产配置与投资顾问服务，实现双方合作共赢。

2.2合同依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国金融资产配置服务管理办法》等相关法律法规制定。

3.金融资产配置服务内容

3.1资产配置策略

乙方根据甲方提供的资产配置需求，制定合理的资产配置策略，包括但不限于股票、债券、基金、外汇等金融资产。

3.2资产配置方案

乙方在制定资产配置策略的基础上，为甲方提供具体的资产配置方案，包括资产种类、配置比例、投资期限等。

3.3资产配置执行

乙方根据资产配置方案，协助甲方在各类金融市场进行投资操作，确保资产配置的顺利实施。

4.投资顾问服务内容

4.1投资建议

乙方根据市场行情、宏观经济政策等因素，为甲方提供投资建议，包括但不限于投资品种、投资时机等。

4.2投资分析

乙方对甲方投资组合进行定期分析，评估投资风险和收益，提出改进建议。

4.3投资跟踪

乙方对甲方投资组合进行实时跟踪，及时发现并处理投资过程中的问题。

5.服务期限

5.1服务开始日期

本合同自双方签字盖章之日起生效，服务开始日期为2025年1月1日。

5.2服务结束日期

本合同服务期限为一年，自服务开始日期起计算，至2025年12月31日止。

6.服务费用

6.1服务费用总额

本合同服务费用总额为人民币叁拾万元整（￥300,000.00）。

6.2费用支付方式

甲方应在本合同签订后五个工作日内，将服务费用一次性支付给乙方。

6.3费用支付时间

甲方应于每月五个工作日内，向乙方支付当月服务费用。

7.服务交付

7.1服务交付方式

乙方通过电子邮件、电话、现场等方式向甲方提供金融资产配置与投资顾问服务。

7.2服务交付时间

乙方应确保在每月前五个工作日内，向甲方提供上个月的服务报告和投资建议。

8.保密条款

8.1保密信息定义

本合同项下，任何一方获得的对方商业秘密、技术信息、财务信息、客户信息等，均视为保密信息。

8.2保密义务

双方对本合同项下的保密信息负有严格保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

8.3保密例外

在法律要求、政府命令或双方书面同意的情况下，保密义务可予以例外。

9.知识产权

9.1知识产权归属

双方在本合同项下各自拥有的知识产权，归各自所有，除非双方另有约定。

9.2使用许可

乙方在提供本合同项下服务时，有权使用甲方提供的相关信息，但不得将其用于本合同目的之外的其他用途。

10.违约责任

10.1违约情形

任何一方违反本合同约定，均构成违约，包括但不限于未按时支付费用、未按约定提供服务、泄露保密信息等。

10.2违约责任承担

违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿守约方因违约所遭受的损失、支