某县财政局造价咨询-投标文件.docxVIP

县财政局选择确定中介机构项目

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第五部分技术文件

一、服务方案

第一节科学严谨的工作方案

一、结算审核

（一）结算审核准备阶段

1、项目负责人

根据投标文件的要求我们将确定项目负责人，对内总体负责项目审计的推进与对外与建设单位的协调、沟通。

2、确定需要委托方或建设单位提交的资料

（1）项目负责人根据所承接项目咨询服务类型，就结算审核的范围、内容及建设单位要求等与建设单位进行沟通并进行书面记录。根据建设单位提供的资料和我们认为有必要提供的资料，及时与建设单位工程师沟通。

（2）项目负责人需根据项目规模、工作内容并结合建设单位时限要求、公司工时定额等确定合理完成时间并与建设单位进行沟通确定。编排详细的、满足各方要求的审核进度计划报备。

（3）项目负责人就上述内容向副总经理（技术负责人）汇报。

3、组建项目小组

根据具体建设单位委托的具体项目，由项目负责人根据项目性质规模、项目特征及项目进度要求等从报建设单位备案的项目管理机构名单中提出项目小组人员名单与建设单位工程师协商后执行。

4.资料接收、分发与项目登记

（1）在接收建设单位提交的资料时，项目负责人填写《XXX项目资料交接清单》，由双方签字，各执一份。

（2）项目负责人将资料分发至各专业人员并要求其在资料单上签字；所有委托资料做到可追溯可查状态。

5、起草并确定项目交底文件

（1）项目负责人根据承接项目的咨询服务类型，并结合承接项目特点，确定结算审核工作的重点与难点，并根据确定的重点与难点，起草《XXX项目交底文件》，交底文件中需对项目人员安排、项目人员职责分工、各关键节点工作计划、内部审核方式等进行明确,内部审核方式需结合项目具体情况由主管领导审核确定。

起草前，项目组人员须和项目负责人一起深入研究建设单位相关文件，对于决定审计方向的报告目录、格式、清单划分方式等具体细节具体研究，不清楚的及时与建设单位合约工程师沟通确认。审计原则的统一性问题，在遇到群体工程的时候需要项目负责人根据进度不定时的检查和调整。

（3）项目负责人将交底文件初稿提交造价部经理，造价部经理审核通过后提交公司技术负责人审核确认。

（4）如因项目时间紧张，则造价部经理和公司技术负责人共同参会确定项目交底文件。

（二）结算审核实施阶段

1、熟悉与核查资料

（1）项目小组各专业人员需于工作开始前按专业类别熟悉与核对资料，编制或完善《专业资料核对明细表》，并将资料缺失情况单独列出后并提交项目负责人。

（2）审核的依据资料（设计变更、洽商、工作联系单、签证、批价等）必须是原件，复印件不予计取，同一单位不同单体至少一份报告中附原件，其余附复印件的报告中需注明该资料原件所在的结算报告名称。签证、批价，洽商、变更等资料签字不完整、批示有异议的一律不能进入结算。接收资料后，将合格资料纳入审核进度，不合格的剔除标注，并同时书面通知建设单位和施工单位。

2、现场踏勘

（1）现场踏勘节点

①对于装修改造提供的资料不完整、界面不清晰或资料间存在相互矛盾的项目，项目负责人应于各专业人员工程量计算前组织现场踏勘，以充分了解工程施工范围、施工内容等。

②对于新建提供资料较为完整、清晰的项目，项目负责人根据项目实施需要于工程计算完成达80%以上或计价完成后（原则为已掌握工程总体情况下）组织现场踏勘，以核实或核查工程施工范围、施工内容等。同时与建设单位现场管理人员做具体沟通确认。

（2）现场踏勘准备

①踏勘前，项目负责人需提前通知建设单位安排相关方主要人员到场。

②对于工程量计算前组织的现场踏勘，各专业人员需熟悉本专业范围内的施工界面、施工内容、材料设备品牌等，将资料不完整、界面不清晰或资料间存在相互矛盾的项目填入《现场踏勘表》；工程量计算后组织的现场踏勘，各专业人员需在工程量计算时随时填写《现场踏勘表》记录需现场踏勘的子目及内容，并于踏勘前进一步熟悉本专业范围内的施工界面、施工内容、材料设备品牌等，分析现场踏勘项目及其主要内容，并提交项目负责人，同时做好携带必要工具的准备。

③项目负责人分类汇总各专业人员提出的需现场踏勘项目及其主要内容，并对各专业人员的踏勘侧重点予以关注。如需要建设单位配合提供部分踏勘工具，则与建设单位沟通并落实。

（3）现场踏勘及结果确认

①项目负责人组织各专业人员按约定时间进行现场踏勘，并于踏勘完成后要求相关方对《现场踏勘实测记录》进行签字确认。如踏勘结果与现有结算资料内容不符，则需仔细核查现场情况并形成影像资料，并与建设单位及相关方就此进行沟通，如有必要则要求建设单位进一步提交资料。

②项目负责人根据项目相关资料情况并结合现场踏勘结果提出现场踏勘问题解决方案或调整原则，经造价部经理审核确认后，各专