居民家庭理财咨询服务合同6篇.docx

居民家庭理财咨询服务合同6篇

篇1

甲方（客户）：_________

乙方（服务方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供居民家庭理财咨询服务事宜，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方为甲方提供个性化的家庭理财咨询服务，包括但不限于投资策略、风险控制、税务优化等方面的建议。

2.乙方应确保服务的专业性和独立性，不得为任何第三方利益服务。

3.甲方有权要求乙方提供详细的服务内容和方案，并有权要求乙方对服务内容进行解释和说明。

二、服务期限

1.本合同的服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。

2.服务期限届满后，若双方有意续签，应在本合同到期前进行协商并签订新的合同。

三、服务费用

1.甲方应向乙方支付居民家庭理财咨询服务费用，具体费用根据乙方的服务内容和时间确定。

2.甲方应在签订合同时向乙方支付部分费用，剩余费用在服务过程中分期支付。

3.乙方应在收到甲方费用后，向甲方出具相应的发票或收据。

四、权利义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供服务，并享有乙方提供的专业建议和指导。

2.甲方应按时向乙方支付服务费用，不得拖欠或拒绝支付。

3.乙方应确保服务的及时性和有效性，不得无故推迟或取消服务。

4.乙方应对甲方的个人信息和资料保密，不得泄露或滥用。

五、违约责任

1.若甲方违反合同约定，未按时向乙方支付服务费用，则乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并有权解除本合同。

2.若乙方违反合同约定，未提供专业服务或提供的服务不符合合同约定，则甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.若双方在本合同的解释或履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决过程中，双方应继续履行本合同的其他部分。

七、其他条款

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.乙方应在本合同终止后继续为甲方提供必要的咨询服务支持，确保甲方能够顺利过渡至其他服务阶段。

5.甲方应尊重乙方的劳动成果和专业意见，不得将乙方的服务内容泄露给第三方。

6.本合同的内容不得向任何第三方透露，除非得到双方的同意。

7.在本合同期限内，甲方不得随意变更或解除本合同，如需变更或解除，应提前书面通知乙方，并承担相应的违约责任。

8.本合同到期后，如双方不再续签，甲方应配合乙方完成相关交接工作，确保服务的顺利进行。

9.乙方应对甲方的家庭理财咨询服务需求进行充分的了解和调查，确保服务的针对性和有效性。

10.乙方应定期向甲方反馈服务进展和效果，及时调整和优化服务方案。

篇2

甲方（客户）：

乙方（服务方）：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就居民家庭理财咨询服务达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方提供个性化的理财咨询服务，包括投资策略、风险控制、税务优化等方面的建议。

2.乙方根据甲方的财务状况和投资目标，制定专属的理财方案，并提供全程跟踪服务。

3.乙方定期组织理财知识讲座和咨询活动，为甲方提供更多学习机会。

4.乙方为甲方提供安全、高效的理财平台，确保投资资金的安全。

二、服务期限

本合同的服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。服务期限届满后，双方可协商续签。

三、服务费用

1.乙方根据甲方提供的服务内容收取合理的费用。具体费用包括：

（1）理财咨询费：甲方需支付一定的费用以获取乙方的理财咨询服务。费用标准根据乙方的收费标准确定。

（2）理财方案费：甲方如需乙方制定专属的理财方案，需支付一定的费用。费用标准根据乙方的收费标准确定。

（3）其他费用：如甲方需要乙方提供其他特殊服务，如上门咨询等，需支付相应的费用。具体费用根据乙方的收费标准确定。

2.甲方应在服务期限内按时支付上述费用。如有逾期支付，乙方有