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- 2025-03-12 发布于中国
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理财策划书文档3;目录;01;理财规划的重要性;理财规划的目标设定;理财规划的基本原则;02;收入来源分析;支出分析;资产负债分析;03;投资策略选择;资产配置建议;投资风险控制;04;保险需求分析;保险产品选择;保险规划实施;05;税务筹划原则;个人所得税规划;财产税规划;06;退休需求分析;退休金储蓄策略;退休生活方式规划;07;教育需求分析;教育金储蓄计划;教育投资策略;08;财富传承需求分析;遗产规划建议;家族信托应用;THANKS
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