理财个人工作计划.pptx

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2025-03-13 发布于河南
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理财个人工作计划;目录;01;理财规划的定义与意义;理财规划的目标与原则;理财规划的流程与方法;02;收入与支出分析;资产与负债分析;流动性分析;风险承受能力评估;03;短期理财目标;中期理财目标;长期理财目标;04;储蓄产品;债券与固定收益产品;股票与权益类产品;基金投资;05;资产配置策略;风险控制方法;投资组合调整;06;个人所得税筹划;遗产税与赠与税筹划;其他税务筹划;07;人寿保险;健康保险;意外伤害保险;其他保险产品;08;退休金积累;退休生活方式规划;遗产规划;THANKS