个人理财规划范本.pptx

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2025-03-13 发布于河南
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个人理财规划范本;目录;01;理财规划的重要性;理财规划的基本原则;理财规划的目标设定;02;收入与支出分析;资产负债分析;现金流管理;03;短期理财目标;中期理财目标;长期理财目标;04;投资原则与策略;投资工具选择;投资组合管理;05;风险识别与评估;风险控制与应对;保险规划;06;税务筹划原则;个人所得税规划;财产税规划;07;退休金需求分析;退休储蓄策略;退休生活方式规划;08;遗产规划的重要性;遗产分配方式;遗嘱与信托;THANKS