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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二五年度综合型保本投资顾问服务合同

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同签订双方信息

1.2合同签订日期

1.3合同有效期

2.服务内容

2.1投资顾问服务范围

2.2投资建议类型

2.3投资组合构建原则

3.服务流程

3.1投资顾问服务流程

3.2投资咨询与评估

3.3投资组合调整

4.投资风险提示

4.1投资风险等级划分

4.2投资风险告知

4.3投资风险控制措施

5.服务费用

5.1服务费用标准

5.2费用支付方式

5.3费用支付时间

6.保密条款

6.1保密内容

6.2保密期限

6.3违约责任

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任承担

7.3违约赔偿

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

9.3合同解除后的责任

10.合同终止

10.1合同终止条件

10.2合同终止程序

10.3合同终止后的责任

11.合同生效

11.1合同生效条件

11.2合同生效时间

11.3合同生效后的效力

12.合同附件

12.1附件一：投资顾问服务协议

12.2附件二：投资风险说明书

12.3附件三：其他相关文件

13.合同签署

13.1合同签署地点

13.2合同签署人

13.3合同签署日期

14.合同其他约定

14.1合同变更

14.2合同解除

14.3合同终止

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同签订双方信息

本合同签订双方为甲方（投资方）和乙方（投资顾问公司）。

甲方名称：____________________

乙方名称：____________________

甲方法定代表人（或负责人）：____________________

乙方法定代表人（或负责人）：____________________

甲方联系方式：____________________

乙方联系方式：____________________

1.2合同签订日期

本合同签订日期为二零二五年月日。

1.3合同有效期

本合同自签订之日起生效，有效期为一年，自年月日至年月日。

2.服务内容

2.1投资顾问服务范围

乙方为甲方提供综合型保本投资顾问服务，包括但不限于：

a)投资策略建议

b)投资组合构建与调整

c)市场分析与风险评估

d)投资产品推荐

2.2投资建议类型

a)保守型

b)平衡型

c)成长型

2.3投资组合构建原则

a)风险分散原则

b)流动性原则

c)投资收益最大化原则

3.服务流程

3.1投资顾问服务流程

a)投资咨询与评估

b)投资组合构建

c)定期投资组合调整

d)投资绩效跟踪与反馈

3.2投资咨询与评估

乙方将与甲方进行充分沟通，了解甲方投资需求、风险承受能力等，进行投资咨询与评估。

3.3投资组合调整

乙方根据市场变化和甲方需求，定期对投资组合进行调整。

4.投资风险提示

4.1投资风险等级划分

本合同投资风险等级分为保守型、平衡型和成长型，甲方应根据自身风险承受能力选择合适的风险等级。

4.2投资风险告知

乙方在提供服务过程中，将向甲方充分告知投资风险，包括但不限于市场风险、流动性风险等。

4.3投资风险控制措施

a)风险评估

b)风险分散

c)风险预警

5.服务费用

5.1服务费用标准

乙方收取的投资顾问服务费用为每年人民币____