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理财规划师概述

FinancialAdvisorIntroduce;讲师介绍;目的:了解什么是理财规划师

目标：知道如何做一名理财规划师

过程：100分钟

要领：讲授、提问;一、理财规划师的起源与开展

二、理财规划师的职责

三、理财规划师的职业开展前景

四、理财规划师必须具备的四项根本素质

五、理财规划师遵循的KASH法那么

六、理财规划师资格证书介绍

七、课程回忆;;理财规划师的起源与开展;销售模式的改变导致了理财师的出现;理财规划师作为一个全新的职业，从20世纪90年代起逐渐

占据了个人金融效劳领域第一的位置。;;理财规划师的起源与开展;一、理财规划师的起源与开展

二、理财规划师的职责

三、理财规划师的职业开展前景

四、理财规划师必须具备的四项根本素质

五、理财规划师遵循的KASH法那么

六、理财规划师资格证书介绍

七、课程回忆;以客户需求为中心，了解客户的资产状况与风险偏好，关注客户的需求与目标，采取一整套标准的模式，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，提供全方位的专业理财建议，为客户寻找一个最适合的理财方案。

;收集客户相关信息;一、理财规划师的起源与开展

二、理财规划师的职责

三、理财规划师的职业开展前景

四、理财规划师必须具备的四项根本素质

五、理财规划师遵循的KASH法那么

六、理财规划师资格证书介绍

七、课程回忆;理财规划师的职业开展前景;迅猛增长的理财需求;20万人;理财规划师的收入;BestJobsinAmerica8月27日CNNMoney;一、理财规划师的起源与开展

二、理财规划师的职责

三、理财规划师的职业开展前景

四、理财规划师必须具备的四项根本素质

五、理财规划师遵循的KASH法那么

六、理财规划师资格证书介绍

七、课程回忆;必须具备的四项根本素质;一、理财规划师的起源与开展

二、理财规划师的职责

三、理财规划师的职业开展前景

四、理财规划师必须具备的四项根本素质

五、理财规划师遵循的KASH法那么

六、理财规划师资格证书介绍

七、课程回忆;K;一、理财规划师的起源与开展

二、理财规划师的职责

三、理财规划师的职业开展前景

四、理财规划师必须具备的四项根本素质

五、理财规划师遵循的KASH法那么

六、理财规划师资格证书介绍

七、课程回忆;理财规划师资格证书介绍;理财规划师资格证书介绍;中级专业人才申请条件;课程类别;中级专业人才证书图示;【从业资历】

申请人为大学以上学历并在保险行业从业3年以上；

申请人为大专以上学历并在保险行业从业5年以上；

申请人学历达不到专科的需在保险行业从业8年以上。

【业绩资历】

申请人在保险从业工作中获得公司或行业级别荣誉称号或奖励证明；

申请人在保险从业工作中获得过国际级绩效型会议邀请参会或会员资格；

申请人持有所在单位推荐信函，证明申请人的业绩与专业力以及职业奉献；

申请人有其直辖团队且团队人数不低于50人。

【学术资历】

申请者持有国际专业人才资质评估认定管理办公室指定的高等院校颁发的同等专业高级课程班结业成绩单或结业证书；

申请者获得国家级专业人才资源库金融保险分库中级专业人才入库证书2年以上。?

特别优秀申请者，经国际专业人才资质评估认定管理办公室评估后达标的，可适当放宽条件。;高级课程;高级专业人才证书图示;【从业资历】

申请人为大学以上学历并在保险行业从业5年以上；

申请人为大专以上学历并在保险行业从业10年以上；

申请人现从事分公司以上的团队管理工作。?

【业绩资历】

申请人在保险从业工作中获得过国家级或国际级别荣誉称号或奖励证明，或者受邀参加过国际级绩效型会议或取得会员资格；

申请人担任保险公司高管职位，并有良好的团队业绩证明；

申请人持有所在单位推荐信函，证明申请人的业绩与专业力以及职业奉献；

申请人有其直辖团队且团队人数不低于500人。

【学术资历】

申请者持有国际专业人才资质评估认定管理办公室指定的高等院校颁发的同等专业高级课程班学习成绩单及学习证书；

申请者获得国家级专业人才资源库金融保险分库高级专业人才入库证书2年以上。

特别优秀申请者，经国际专业人才资质评估认定管理办公室评估后达标的，可适当放宽条件。;特级课程;特级专业人才证书图示;一、理财规划师的起源与开展

二、理财规划师的职责

三、理财规划师的职业开展前景

四、理财规划师必须具备的四项根本素质

五、成为理财规划师的KASH法那么

六、理财规划师资格证书介绍

七、课程回忆;理财规划师的起源与开展

理财规划师的职责

理财规划师的职业开展前景

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