- 1、本文档共39页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
理财规划师概述
FinancialAdvisorIntroduce;讲师介绍;目的:了解什么是理财规划师
目标:知道如何做一名理财规划师
过程:100分钟
要领:讲授、提问;一、理财规划师的起源与开展
二、理财规划师的职责
三、理财规划师的职业开展前景
四、理财规划师必须具备的四项根本素质
五、理财规划师遵循的KASH法那么
六、理财规划师资格证书介绍
七、课程回忆;;理财规划师的起源与开展;销售模式的改变导致了理财师的出现;理财规划师作为一个全新的职业,从20世纪90年代起逐渐
占据了个人金融效劳领域第一的位置。;;理财规划师的起源与开展;一、理财规划师的起源与开展
二、理财规划师的职责
三、理财规划师的职业开展前景
四、理财规划师必须具备的四项根本素质
五、理财规划师遵循的KASH法那么
六、理财规划师资格证书介绍
七、课程回忆;以客户需求为中心,了解客户的资产状况与风险偏好,关注客户的需求与目标,采取一整套标准的模式,通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,提供全方位的专业理财建议,为客户寻找一个最适合的理财方案。
;收集客户相关信息;一、理财规划师的起源与开展
二、理财规划师的职责
三、理财规划师的职业开展前景
四、理财规划师必须具备的四项根本素质
五、理财规划师遵循的KASH法那么
六、理财规划师资格证书介绍
七、课程回忆;理财规划师的职业开展前景;迅猛增长的理财需求;20万人;理财规划师的收入;BestJobsinAmerica8月27日CNNMoney;一、理财规划师的起源与开展
二、理财规划师的职责
三、理财规划师的职业开展前景
四、理财规划师必须具备的四项根本素质
五、理财规划师遵循的KASH法那么
六、理财规划师资格证书介绍
七、课程回忆;必须具备的四项根本素质;一、理财规划师的起源与开展
二、理财规划师的职责
三、理财规划师的职业开展前景
四、理财规划师必须具备的四项根本素质
五、理财规划师遵循的KASH法那么
六、理财规划师资格证书介绍
七、课程回忆;K;一、理财规划师的起源与开展
二、理财规划师的职责
三、理财规划师的职业开展前景
四、理财规划师必须具备的四项根本素质
五、理财规划师遵循的KASH法那么
六、理财规划师资格证书介绍
七、课程回忆;理财规划师资格证书介绍;理财规划师资格证书介绍;中级专业人才申请条件;课程类别;中级专业人才证书图示;【从业资历】
申请人为大学以上学历并在保险行业从业3年以上;
申请人为大专以上学历并在保险行业从业5年以上;
申请人学历达不到专科的需在保险行业从业8年以上。
【业绩资历】
申请人在保险从业工作中获得公司或行业级别荣誉称号或奖励证明;
申请人在保险从业工作中获得过国际级绩效型会议邀请参会或会员资格;
申请人持有所在单位推荐信函,证明申请人的业绩与专业力以及职业奉献;
申请人有其直辖团队且团队人数不低于50人。
【学术资历】
申请者持有国际专业人才资质评估认定管理办公室指定的高等院校颁发的同等专业高级课程班结业成绩单或结业证书;
申请者获得国家级专业人才资源库金融保险分库中级专业人才入库证书2年以上。?
特别优秀申请者,经国际专业人才资质评估认定管理办公室评估后达标的,可适当放宽条件。;高级课程;高级专业人才证书图示;【从业资历】
申请人为大学以上学历并在保险行业从业5年以上;
申请人为大专以上学历并在保险行业从业10年以上;
申请人现从事分公司以上的团队管理工作。?
【业绩资历】
申请人在保险从业工作中获得过国家级或国际级别荣誉称号或奖励证明,或者受邀参加过国际级绩效型会议或取得会员资格;
申请人担任保险公司高管职位,并有良好的团队业绩证明;
申请人持有所在单位推荐信函,证明申请人的业绩与专业力以及职业奉献;
申请人有其直辖团队且团队人数不低于500人。
【学术资历】
申请者持有国际专业人才资质评估认定管理办公室指定的高等院校颁发的同等专业高级课程班学习成绩单及学习证书;
申请者获得国家级专业人才资源库金融保险分库高级专业人才入库证书2年以上。
特别优秀申请者,经国际专业人才资质评估认定管理办公室评估后达标的,可适当放宽条件。;特级课程;特级专业人才证书图示;一、理财规划师的起源与开展
二、理财规划师的职责
三、理财规划师的职业开展前景
四、理财规划师必须具备的四项根本素质
五、成为理财规划师的KASH法那么
六、理财规划师资格证书介绍
七、课程回忆;理财规划师的起源与开展
理财规划师的职责
理财规划师的职业开展前景
理财
文档评论(0)