- 1、本文档共23页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
财富积累的智慧
信托财务规划助您实现目标
Presentername
Agenda
个人投资者财务
信托公司财务规划
财务规划服务
信托公司财务指导
选择合适的财务规划师
01.个人投资者财务
财务规划帮助实现财务目标
财务目标概述
资产配置策略
风险降低策略
02.信托公司财务规划
信托公司提供全面财务规划服务介绍
财务规划师团队介绍
投资者财务规划困惑
财务规划帮助实现目标
03.财务规划服务
信托公司提供财务规划服务
财务规划教育活动概述
加强与投资者沟通
个性化的财务规划服务-量身定制,财富增值
04.信托公司财务指导
投资规划实现财务增长和风险控制
投资规划
投资规划概述
投资策略和目标-智慧投资,稳健增值
风险管理
05.选择合适的财务规划师
选择合适财务规划师的重要性讨论
财务规划师资质经验
专业背景和能力要求-开启职业之门
核心观点1
Thankyou
Presentername
文档评论(0)