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智能分析AIAgent在⾦融
⾏业的先进实践与展望
目录
CONTENTS
01金融行业经营分析领02当前行业内通用解决思
域的现状和痛点路及主要问题
03智能分析AIAgent相较04智能分析AIAgent的应
传统解决思路的技术创新用场景与价值
05总结与展望
01
CONTENTS
金融行业经营分析领域的
现状和痛点
管理团队之痛：现有数据产品⽆法端到端快速产出深度结论
痛点
以下是3个不同客户发出的真实声音示例，反映了管理团队对现有数据
驾驶舱大屏产品的痛点体验：
Data≠Insight：我们公司花了很大精力建设了驾驶舱和各种大屏，
看起来很高端，但数字并不等于见解。每次有具体问题，团队还得回去
挖数据、分析指标，周报变成了无尽的等待游戏。信息过载
SpeedisEverything：每当董事会要求针对数据作出快速反应时，
这些真实的客户声音例子反映了一个通用的诉
我都希望能够立刻拿到结论，这个数据大屏却只能给我表面的数，深入
分析还得是手工在数仓里建作业，太慢了。求：管理团队需要的不单是数据的可视化展示，
更是对数据的深入理解、快速获取结论和基于数
TheGoldenWhyQuestion：我们的驾驶舱解决了数据展示的问据深度挖掘的原因解释，对数据分析工具的智能
题，但未触及数据解释的关键。当涉及到业务背后的为什么时，它似乎性和即时交互性有着更高的期待。
没有答案。
业务团队之痛：BI产品学习⻔槛⾼，归因解读靠⼈⼯
痛点
以下是3个不同客户发出的真实声音示例，反映了业务团队在指标获
取、数据分析与数据挖掘方面的核心痛点：SQL学习难度高BI报表配置难度高
SQL学习难度高：尽管我们有意愿深挖数据背后的真相，但SQL的复杂
性让我们非技术人员望而却步。许多时间都浪费在了查询语言的学习
上，而不是洞察和行动。
导出到Excel手动看
BI报表配置难度高：我们依赖BI工具来提供数据的可视化，但每次都需数成了日常工作
要技术团队介入来配置数据集和报表，它的复杂程度令人沮丧。
高SQL学习曲线、BI工具配置的复杂性以及对Excel的过度依
赖，这些都是业务团队在追求灵活性和效率时的主要痛点。这
大量时间花费在导出数据到Excel里输出结论：分析团队的日常就像
反映出业务团队对于更加智能、响应迅速的数据分析解决方案
Excel的奴隶，时常花费大把时间将数据导入、整理和分析，这种重复低
的强烈需求，希望借此能够加速从数据中获取洞见、生成结
效的工作限制了我们对数据快速反馈的能力。
论，并解释数据背后的相关性。
⺠主式数据分析：让企业内每⼀个公⺠可以实现从数据消费到决策
数据民主化意味着企业内部每一个“公民”都可以通过极低门槛的方式获取和理解数据资
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