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姓名职位
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情况
客户
个性
描述
拜访□电话拜访□上门拜访□非办公场所约见
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方式□其他
拜访目的：
一、
二、目的达成情况及拜访细节：
三、该案请转入或保持在：□1.有效客户；□2.有
需求客户；□3.重点客户；□4.已成交客户。（客户分
类说明请看尾注）
四、下一步计划：（根据实际情况拟定下一步下一步工
作及预期效果）
五、所需支持：（填写所需支持人、支持内容；如暂不
需支持请写“无”）
下次拜访时间：下次拜访目标：（下次拜访
对象）
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