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新能源行业深度研究报告:新能源与AI三大方向展望,加速增长期来临.pptx

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P2报告摘要AI大时代给新能源产业链带来变革性机会。在未来AI大发展的时代背景下,新能源产业链有望与AIDC、人形机器人、低空经济深度融合,共同推动社会的智能化升级,同时把产业链的成长空间打开。在各大AI巨头的加速扩大资本开支过程中,新能源+AIDC迎来向上突变。新能源产业链的设备将助力数据中心实现高效、高密度与高可靠,如HVDC、BBU等技术的应用,有望协同推动数据中心向智算数据中心转变。人形机器人是AI+国内优质制造业结合的典范,新能源+人形机器人处于从0到1的关键期。人形机器人可以视为智能电动车形态的升级,未来新能源汽车产业链的公司有望大力拓展人形机器人领域,特斯拉产业链的公司就是例证。与电动车之前产业发展阶段不同的是,这次国内人形机器人的进化有望引领全球发展,未来人形机器人产业链相关公司从0到1过渡到从1到10的发展将更为丝滑顺利。人类生活的延伸到低空是未来趋势,新能源+低空经济未来预期有望逐步提升。新能源三电系统是低空经济发展的重要驱动力,将助力低空经济向智能化、低碳化转型,亿航智能与英博尔的合作引领着行业发展。产业链相关标的:新能源+AIDC:科华数据、禾望电气、中恒电气、科士达、麦格米特、蔚蓝锂芯、豪鹏科技、雄韬股份、圣阳股份、盛弘股份、爱科赛博、良信股份、威腾电气等。新能源+人形机器人:科达利、震裕科技、汇川技术、万马股份、卧龙电驱等。新能源+低空经济:英搏尔等。风险提示:智能化等新技术变化不及预期、政策不及预期、行业竞争格局恶化等。

P31、新能源+AIDC:AI新基建带来的大机遇2、新能源+人形机器人:AI+新能源制造的完美结合3、新能源+低空经济:未来延伸空间可期4、产业链受益标的:重视有长期成长空间的方向5、风险提示目录

P4资料来源:华为aidc白皮书AI的普及深化不仅会加速传统产业智能化转型,优化资源配置,提升决策质量,激发产品与服务创新,还将进一步优化社会经济结构,推动全球经济步入高质量增长新周期。AI引发的变革将是一场体验革命、效率革命、经验革命和科研革命,以智能化为标志的新时代已经来临;在新能源领域也是如此:前期在电动车智能化已经有较深体现,目前在AIDC、人形机器人、低空经济等领域正在加速推进。图表1:人类进入智能时代 图表2:AI正在改变千行万业 资料来源:华为aidc白皮书 1.1AI大时代给新能源产业链带来变革性机会

P5图表3:从成本中心到创新中心图表4:数据中心走向智算数据中心AIDC1.2 新能源+AIDC:AI新基建是AI应用大发展的基础数据中心不再是单纯的成本中心,而是创新中心。成为创新中心之后,未来数据中心的重要性在持续提升,其利用率和效率要求亦是如此。目前,数据中心正走向智算数据中心,AIDC的投资是前瞻性指标。资料来源:华为aidc白皮书资料来源:华为aidc白皮书

P6图表5:AIDC时代单机柜功率显著提升AIDC算力密度增长带来功率密度的急剧攀升,给供电、散热及布局等带来极大挑战,正在重塑数据中心能源基础设施。为了满足超大型AIDC可持续发展的要求,能源基础设施需要实现高效率、高密度、高弹性、高可靠。图表6:AIDC对配套的要求在提升1.3数据中心能源基础设施:要求在提升资料来源:华为aidc白皮书资料来源:华为aidc白皮书

P7图表8:数据中心巴拿马电源架构资料来源:台达1.4新能源+AIDC:UPS是基础,HVDC是进化方向UPS是目前数据中心应用最广泛的一种不间断电源系统,在此基础之上HVDC和巴拿马电源的架构进一步迭代优化。巴拿马电源是一种创新的数据中心供电方案,由阿里巴巴联合台达开发。它通过将10kV配电、隔离中压变压、模块化不间断电源和输出配电等环节进行柔性集成,实现了高效率和高可靠性的供电。图表7:UPS和HVDC供电结构对比图 资料来源:《HVDC和交流UPS供电系统的对比及其效益分析》

P81.5新能源+AIDC:各AI大厂的资本开支是投资预判的前瞻性指标图表9:主要互联网大厂资本开支计划资料来源:各公司公告公司2024年资本总开支(亿美元)2025年预期(亿美元)表述亚马逊83010002024年资本总开支达到了830亿美元,2025年将继续大力投资AI,亚马逊2025年资本支出高达1000亿美元微软556800整个2024财年,微软的资本支出总计557亿美元,2025财年将在AI数据中心方面开支800亿美元谷歌5257502024全年资本开支达525亿美元,谷歌决定将在2025年大力加码资本开支用于扩展AI基建,总金额高达750亿美元Meta373600-650Meta在2024财年的资本支出达到392.3亿美元,2025年资本支出约为600亿

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