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2025年中国信用卡市场深度观察：规模收缩与消费贷崛起的数据透视

（基于截至2024年末最新行业数据）

当前中国信用卡市场正经受结构性调整，发卡量、交易活跃度及非利息收入同步下滑，而消费信贷业务则逆势增长。数据显示，2024年全国信用卡和借贷合一卡总量同比削减5.14%，但个人消费贷款规模却实现近90%的高速增长。这种此消彼长的背后，折射出银行零售战略重心转移与市场环境变化的双重影响。

一、信用卡业务规模持续收缩：发卡量与交易活跃度同步下滑

截至2024年末，全国信用卡及借贷合一卡总量降至7.27亿张，较上年削减约4000万张。头部银行数据更具代表性：招商银行流通卡数量9685.9万张，同比微降；平安银行信用卡消费金额同比下降16.57%，流通户数削减超百万。与之对应的是用户活跃度下降，招行掌上生活App月活用户削减153万户，民生、广发等机构更关闭了超过12家分支机构以压缩成本。

二、非息收入承压叠加资产质量恶化：信用卡业务盈利模式受冲击

银行年报显示，交通银行银行卡手续费收入同比下降20.98%，直接归因于信用卡回佣和违约金削减。与此同时，风险指标同步走高，交行信用卡不良贷款规模增加32.05亿元，不良率上升0.42个百分点；招行信用卡新生成不良贷款达393.75亿元，占全行逾期贷款半壁江山（信用类贷款占比53.47%）。双重压力下，银行加速调整经营策略。

三、监管约束与场景竞争：信用卡业务收缩的深层动因

2022年信用卡新规实施后，过度发卡和授信被严格管控。叠加互联网消费金融产品的冲击——如花呗、白条凭借更低门槛、更广场景抢占小额支付市场——传统信用卡面临双重挤压。数据显示，信用卡逾期半年未偿信贷总额已攀升至1239.64亿元，反映经济修复不及预期背景下居民消费信念与还款力量的同步弱化。

四、消费贷业务强势崛起：银行零售转型的新选择

在信用卡承压之际，消费贷款成为银行业务增长新引擎。政策层面，《关于进展消费金融助力提振消费的通知》允许消费贷额度提升至50万元，期限延长至7年，直接刺激市场需求。实际数据印证了这一趋势：交通银行2024年个人消费贷款激增90.44%，远超信用卡贷款9.94%的增幅；建行、招行等机构通过利率下探（最低突破2.5%）、额度扩容等方式加速布局。

五、业务转型方向与将来展望

面对市场变化，银行正调整策略：一方面收缩高成本运营的信用卡场景，关停低效分支机构；另一方面聚焦大额分期产品，如汽车分期、装修贷等专业化领域。以交通银行为例，其2024年汽车分期余额增长240%，显示出对细分市场的深耕。将来需进一步优化客群分层管理，强化消费金融生态建设，在风险可控前提下实现零售业务结构转型。

总结来看，中国信用卡市场已从规模扩张转向精耕细作阶段，业务收缩与模式调整成为必定趋势。消费贷凭借更低运营成本和更直接的收入贡献优势，正重塑银行零售版图。在监管引导与市场需求双重驱动下，银行业需加速构建信用卡+场景金融+消费信贷的综合服务体系，在存量竞争中查找新增长空间。

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