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行销拜访录入流程背景*为全面推动区拓客户资源管理，培养专员的客户管理及客户经营能力，提升区拓队伍的整体销售技能，总公司区拓管理部根据2012新人政策行为考核中的行销拜访定义，特针对行销支持系统中计划书管理相关功能进行优化，并制定了操作细则。新人行为考核系统录入部分要求第1月月新增准客每月新增10个准客户，并录入行销支持系统月行销拜访从第二个月开始，每月行销拜访至少3次（送出计划书）新人签约起6个月内达到转正考核标准，才有资格参加领取第7-9个月新人津贴的考核第9月第8月第7月第6月第5月第4月第3月第2月新人行为考核新人行为考核系统录入部分要求新人津贴行为考核行销系统录入要求新人入司第2-9月，每月须行销拜访客户（含孤儿单客户、准客户、自有客户）3次（含）以上，每缺少一次扣20元。行销拜访定义：递送建议书，并录入行销支持系统（行销支持系统中录入有效拜访记录时，有一个拜访阶段的必选项，选择“建议书的递送”）。同一专员针对同一客户，180天内重复行销拜访只计算一次。新人入司1-9月须每月新增准客户10个；每缺少1个，扣10元。新增准客户定义：指第一次上门拜访客户或第一次电话约访客户，并录入行销支持系统。新人行为考核月新增准客户月行销拜访相关系统操作流程*进入行销支持系统，在计划书子系统内制作计划书或上传自制计划书，生成唯一编号，然后在客户管理子系统内录入有效拜访，选择“建议书的递送”阶段，并关联相应计划书编号。系统的相关设定我的自有客户身份证系统内已有我的孤儿单客户系统内已有我的准客户录入时不强制要求，同时也不强制要求录入客户生日计划书系统制作计划书要求有客户生日关联计划书要求有客户身份证要做行销拜访的客户在做计划书前，客户必须有生日信息在做计划书关联前，客户必须有身份证信息要做行销拜访的客户身份证、生日信息都必须填入！造成重复
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