金融合同债券发行承销协议范本8篇.docx

金融合同债券发行承销协议范本8篇

篇1

甲方（债券发行人）：__________________

乙方（承销商）：______________________

鉴于甲方拟在中国境内发行债券，经与乙方充分协商，就本次债券发行的承销事宜达成如下协议。

一、定义和解释

1.债券：本协议中所述之债券是指甲方按照本协议的约定，在中国境内发行的、约定在一定期限内还本付息的债务凭证。

2.发行总额：甲方本次发行的债券总金额，具体金额以发行时的公告为准。

二、承销方式及范围

1.承销方式：本协议约定的承销方式为余额包销方式，即乙方负责发行甲方债券的余额部分。如债券发行认购不足部分将由乙方认购。

2.承销范围：乙方承销范围包括本次发行的全部债券。乙方负责在指定的发行期限内组织债券的销售工作，并积极拓展销售渠道，尽最大努力销售债券。

三、发行条件及安排

1.发行期限：自本协议签署之日起至乙方承销期满为止。具体的发行期限由甲乙双方根据实际情况协商确定并公告。

2.发行利率及支付方式：债券的利率及支付方式按照发行时的公告执行。

3.发行价格：债券的发行价格按照市场情况和甲乙双方的协商确定。若发行价格低于债券面值，甲方应向乙方支付一定的承销费用作为补偿。

四、乙方的权利与义务

1.乙方有权向投资者销售本次发行的债券，享有本次债券承销业务的承销费收入及其他收益。

2.乙方应积极组织销售本次发行的债券，确保在约定的时间内完成承销任务。如因乙方原因导致承销任务未完成，乙方应承担相应的违约责任。如因市场原因或其他不可抗力因素导致承销任务未完成，甲乙双方应协商解决。

五、甲方的权利与义务

1.甲方应确保本次发行的债券符合相关法律法规的规定，并保证本次债券发行的合法性及有效性。如因甲方原因导致本次债券发行无效或被撤销等后果，甲方应承担相应的法律责任和经济损失赔偿责任。同时，甲方应向乙方支付相应的违约金和损失赔偿费用。

篇2

甲方（发行人）：_________

乙方（承销商）：_________

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方发行债券并由乙方承销事宜达成如下协议：

一、协议内容概述

甲方计划发行债券，总额为_________元，期限为_________年。乙方同意承销该债券，并承诺在协议约定的期限内，按照约定的方式、价格等条件，尽力协助甲方完成债券发行。

二、发行条件

1.甲方发行的债券总额应为_________元，期限为_________年。

2.甲方应按照协议约定的利率向乙方支付利息。利率为每年_________%。

3.甲方应在协议约定的发行期限内完成债券发行。发行期限为自本协议签署之日起_________天内。

4.甲方应确保债券发行过程中不存在任何违法违规行为，并保证所发行的债券真实、合法、有效。

三、承销条件

1.乙方应在协议约定的期限内完成债券的承销工作。承销期限为自本协议签署之日起_________天内。

2.乙方应按照协议约定的价格承销债券。价格为每百元面值_________元。

3.乙方在承销过程中应遵守相关法律法规，并承担因违反法律法规而产生的全部责任。

4.乙方应在承销期满后，按照协议约定的方式向甲方支付承销款项。支付方式为_________。

四、双方权利义务

1.甲方应确保债券发行的合法性和有效性，并承担因债券发行而产生的全部责任。

2.乙方应确保承销工作的合法性和有效性，并承担因承销工作而产生的全部责任。

3.甲方应向乙方提供必要的支持和协助，确保承销工作的顺利进行。

4.乙方应向甲方提供必要的服务和支持，确保债券发行的成功实现。

五、违约责任

1.如果甲方未能按照协议约定完成债券发行或存在其他违约行为，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.如果乙方未能按照协议约定完成债券承销或存在其他违约行为，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

3.违约责任的承担方式应按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定执行。

六、争议解决

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.如果甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决过程中，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。

七、其他约定事项

1.