操作手册-网点经办员.docx

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安永（中国）咨询有限公司

2016年11月河套

河套农商银行

储蓄存款产品管理系统

使用说明手册v1.0

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目录

TOC\o1-3\h\z\u1. 手册简介 3

1.1. 使用对象 3

1.2. 系统背景 3

1.3. 手册目的 3

1.4. 手册范围 3

2. 系统简介 3

2.1. 项目目标 3

2.2. 功能清单 3

2.3. 使用前须知 4

2.4. 交互界面布局说明 4

2.4.1. 登录页界面 4

2.4.2. 首页界面 5

3. 储蓄存款产品管理系统功能说明 10

3.1. 日常管理 10

3.1.1. 存款产品开户 10

3.1.2. 已提交开户交易查询 12

3.1.3. 被退回开户交易查询 13

3.1.4. 待打印的开户交易查询 14

3.1.5. 已开户交易查询 16

3.1.6. 存款产品销户 17

3.1.7. 已销户数据查询 18

3.1.8. 被退回的销户交易查询 19

3.1.9. 通知查看 20

3.2. 产品信息 21

3.2.1. 产品查询 21

3.2.2. 利息试算 21

3.3. 分析报表 22

手册简介

使用对象

网点经办员

系统背景

在利率市场化的今天，现有的存款产品已经远远不能满足我行的客户需求，为加大我行储蓄存款产品的市场竞争力，因此储蓄存款产品创新已是当务之急。因为我行核心系统储蓄存款模块开发问题较多，跟不上我行需求的步伐，所以在我行新的储蓄存款产品出现后得不到核心系统的质量监控，我行决定自主开发储蓄存款产品管理系统。以更好的规范、沉淀、固化银行的经营管理理念和快速落实战略决策，这是银行在互联网经济时代的颠覆动荡、危机四伏、各种模式冲击之中立于不败之地的根本所在。

手册目的

本手册主要目的是为储蓄存款产品管理系统的使用者和用户说明本系统提供的功能，以及如何正确地、有效地来使用这些功能。

手册范围

本手册详细介绍了储蓄存款产品管理系统的使用注意说明、为使用者提供的各项功能及其详细的操作步骤。

系统简介

项目目标

在核心系统提供基础利率的基础上，通过灵活配置为支持利率市场化奠定基础，实现自行定价的能力；

基于客户属性或状态，如客户所属客户群、员工客户等，提供协议利率，形成优惠利率，满足差异化的利率定价的需求；

能够面向个别产品或个别账户定义定制个性化的利率，指定固定利率或提供协议。

功能清单

功能菜单

子功能

日常管理

存款产品开户

已提交开户交易查询

被退回开户交易查询

待打印开户交易查询

已开户交易查询

存款产品销户

已销户数据查询

被退回的销户交易查询

通知查看

产品信息

产品查询

利息试算

分析报表

统计报表

明细报表

使用前须知

本平台请使用Chrome浏览器登录。

初次登录后，建议立即修改密码，注意保护密码不要向外透露。

交互界面布局说明

登录页界面

在链接内网的状态下，在浏览器地址栏中输入2:8080网址，进入用户登录界面，在中间的登录框中输入用户名称和登录密码，点击登录按钮即可成功登录平台。

用户名称为六位员工号，登录初始密码为111111，登录后请自行修改合适密码。当密码和用户名称不匹配时，会弹出“用户名或密码错误”的提示，点击OK后可重新输入用户名称和登录密码。

首页界面

登录平台成功后进入首页，系统首页布局分为四个区域，分别为用户显示及基础操作区（紫色区域）、功能操作区（黑色区域）、菜单导航区（绿色区域）、选项卡区（黄色区域）。

用户显示及基础操作区位于首页上方区域，显示当前登录用户和所属部门，并满足本平台包括修改密码和注销的基础操作。

登录后请首先确认登录用户与所属部门是否正确。如下图当前登录用户为000001（测试用户），所属部门为河套农商行营业部。

修改密码

如果是初次登录，请在此区域点击，弹出密码修改框，输入初始密码111111，确认两次新密码输入相同，点击保存，即可成功修改密码。此后，如果还需修改密码，请进行类似操作。

注销

点击本区域（用户显示及基础操作区）的，可退出系统，回到登录界面。

菜单导航区位于首页左面区域，以树形菜单形式结构化地列出当前用户权限下的所有功能，点击条目前的箭头或双击，可展开下一级条目，直到出现带有的最低级条目，点击带有的条目可弹出相应界面；或点击，可一次性展开所有条目，以便快速查找带有的条目，如需关闭所有展开的条目，即点击，

为节省屏幕空间以显示更多内容，可通过单击菜单栏右侧的箭头来隐藏菜单栏

隐藏后，效果如下：

在菜单隐藏的状态下，再次点击，菜单栏复原。

功能操